YURT DISI PIYASALAR (PHILLIPCAPITAL) • ABD SATIN ALMA YONETICILERI ENDEKSI (PMI) VERILERI NISAN AYINDA OZEL SEKTORDE HAFIF GENISLEMEYE ISARET ETTI, 50,9 SEVIYESINDE KAYDEDILEN KOMPOZIT PMI, ARALIK 2023’TEN BU YANA KAYDEDILEN EN ZAYIF VERI OLDU. YINE DE VERININ ARDINDAN, BIR SUREDIR SAHIN TONDA KONUSAN FED YETKILILERININ ARDINDAN RISK ISTAHINDA AZALMA GORDUGUMUZ PIYASALARA BIRAZ RAHATLAMA GETIRDI. PIYASALAR BUYUK TEKNOLOJI SIRKETLERININ BILANCOLARI ILE BIRLIKTE CUMA GUNU YAYINLANACAK KISISEL TUKETIM HARCAMALARI FIYAT ENDEKSI VERISINE ODAKLANMIS DURUMDA. ABD’DEN FARKLI OLARAK EURO BOLGESI BIRLESIK PMI NISAN AYINDA 51,4 OLARAK KAYDEDILEREK MAYIS 2023’TEN BU YANA GORULEN EN HIZLI GENISLEMEYE ISARET ETTI. VERININ EURO BOLGESINDE OZEL SEKTORDE TOPARLANMAYA ISARET ETMESI EURO’NUN ABD DOLARI KARSISINDA DEGER KAZANMASINA NEDEN OLDU. DUN AMERIKAN PETROL ENSTITUSU’NUN ABD HAM PETROL STOKLARINDA 3,23 MILYON VARIL AZALIS KAYDEDILDIGINI ACIKLAMASININ ETKISIYLE DUNU %1,5 CIVARINDA YUKSELISLE TAMAMLAYAN HAM PETROL, BUGUN HAFIF DEGER KAYBI ILE 83$ SEVIYESINDEN ISLEM GORUYOR. • TESLA DUN AKSAM ACIKLANAN 1. CEYREK FINANSAL SONUCLARINDA HISSE BASINA 0,45$ KAZANC VE 21,30 MILYAR$ HASILAT ELDE EDEREK, HISSE BASINA 0,51$ KAZANC VE 22,15 MILYAR$ HASILAT YONUNDEKI BEKLENTILERIN ALTINDA KALDI. BEKLENTI ALTI SONUCLARA RAGMEN, CEO ELON MUSK’IN SIRKETIN 2025’IN ILK YARISINDA UYGUN FIYATLI YENI ARAC MODELLERI PIYASAYA SURMEYI PLANLADIKLARINI ACIKLAMASININ ARDINDAN, SIRKET HISSELERI SEANS SONRASI ISLEMLERDE %13 CIVARI YUKSELDI. MUSK AYRICA TESLA’NIN YENI SURUS DESTEGI SISTEMININ KULLANIM HAKKI ICIN GORUSMELER GERCEKLESTIRDIKLERINI ACIKLADI. SEANS ONCESI ISLEMLERDE TESLA (NASDAQ:TSLA) %11,11 ARTIDA. 1. VISA DUN ACIKLANAN 2. CEYREK BILANCOSUNDA HISSE BASINA 2,51$ KAZANC VE 8,78 MILYAR$ HASILAT ELDE EDEREK 2,44$ HBK VE 8,62 MILYAR$ HASILAT YONUNDEKI BEKLENTILERI ASTI. YUKSEK FAIZ ORTAMINA RAGMEN GUCUNU KORUYAN TUKETICI HARCAMALARI ILE DESTEKLENEN ODEME HACIMLERINDE, GECEN YILIN AYNI DONEMINE GORE %8 ARTIS ELDE EDILMESI SIRKETIN BEKLENTI UZERI PERFORMANSINA KATKIDA BULUNDU. AVRUPA VE ABD’DEKI GUCLU SEYAHAT TALEBININ ASYA-PASIFIK’TEKI ZAYIFLIGI TELAFI ETMESININ DE KATKISIYLA, ULUSLARARASI ISLEMLERDE YILLIK BAZDA %16 ARTIS KAYDEDILDI. VISA CARI CEYREK ICIN HASILATININ %10 - %13 ARTMASINI BEKLEDIGINI BELIRTIRKEN, 2024 YIL SONU BEKLENTILERININ ASAGI YONLU GUNCELLENMESINI BEKLEYEN KIMI YATIRIMCILARIN GORUSUNUN AKSINE 2024 YIL SONU BEKLENTILERINI KORUDU. SEANS ONCESI ISLEMLERDE VISA (NYSE:V) %2,65 ARTIDA. 1. TEXAS INSTRUMENTS YAYINLANAN 1. CEYREK BILANCOSUNDA HISSE BASINA 1,10$ KAZANC VE 3,66 MILYAR$ HASILAT ELDE EDEREK HISSE BASINA 1,07$ KAZANC VE 3,61 MILYAR$ HASILAT YONUNDEKI BEKLENTILERI ASTI. SIRKET AYRICA 2. CEYREKTE 3,80 MILYAR$ HASILAT ELDE ETMEYI BEKLEDIGINI ACIKLAYARAK, 3,77 MILYAR$ YONUNDEKI BEKLENTILERI HAFIF ASTI. SIRKETIN REHBERLIGININ BEKLENTILERI ASMASININ TEMEL SEBEBI, SIRKETIN CIP STOKLARINDAKI RAHATLAMANIN SURDURECEGINE DAIR BEKLENTISI OLARAK GOSTERILEBILIR. OTOMOTIV VE IMALAT SANAYIININ DONGUSEL YAPISI NEDENIYLE SIRKETIN CIPLERINE YONELIK TALEP SON DONEMDE ZAYIF SEYREDERKEN, SIRKETIN OLUMLU REHBERLIGI TALEBIN TOPARLANMA DONGUSUNE GIRDIGINE DAIR UMUT ASILADI. SIRKETIN SONUCLARININ VE REHBERLIGININ PIYASA BEKLENTILERININ ASMASININ, SEANS ONCESI ISLEMLERDE YARI ILETKEN SEKTORUNUN GENELINE OLUMLU YANSIDIGI GORULUYOR. SEANS ONCESI ISLEMLERDE TEXAS INSTRUMENTS (NASDAQ:TXN) %6,88 ARTIDA. • THERMO FISHER BUGUN ACIKLANAN 1. CEYREK BILANCOSUNDA HISSE BASINA 5,11$ KAZANC VE 10,34 MILYAR$ HASILAT ELDE EDEREK HISSE BASINA 4,71$ KAZANC VE 10,16 MILYAR$ HASILAT YONUNDEKI ANALIST BEKLENTISINI ASTI. BIYOTEKNOLOJI SIRKETI 2024 YIL SONU BEKLENTILERINI 42,3 MILYAR$ - 43,3 MILYAR$ SEKLINDE YUKARI YONLU GUNCELLEDI. SIRKET YIL SONU HISSE BASINA KAR BEKLENTISINI DE 21,53$ YONUNDEKI PIYASA BEKLENTISININ HAFIF UZERINDE 21,58$ OLARAK YUKARI YONLU GUNCELLEDI. SEANS ONCESI ISLEMLERDE THERMO FISHER (NYSE:TMO) %1,99 ARTIDA. • AT&T 1. CEYREK BILANCOSUNDA HISSE BASINA 0,55$ KAZANC ELDE EDEREK 0,53$ KAZANC YONUNDEKI PIYASA BEKLENTISINI ASSA DA, 30 MILYAR$ HASILAT ELDE EDEREK 30,53 MILYAR$ YONUNDEKI PIYASA BEKLENTISININ ALTINDA KALDI. SIRKET BU CEYREKTE 349 BIN TELEFON ABONESI KAZANARAK 287 BIN KAZANIM YONUNDEKI BEKLENTILERI ASTI. TELEKOMUNIKASYON FIRMASI HISSE BASINA 2,15$ - 2,25$ KAZANC YONUNDEKI YIL SONU BEKLENTILERINDE HERHANGI BIR DEGISIKLIGE GITMEDI. SEANS ONCESI ISLEMLERDE AT&T (NYSE:T) %4,51 ARTIDA. • BOEING BUGUN ACIKLANAN BILANCOSUNDA 16,57 MILYAR$ HASILAT VE HISSE BASINA 1,13$ ZARAR ELDE EDEREK, 16,50 MILYAR$ HASILAT VE HISSE BASINA 1,63$ ZARAR YONUNDEKI BEKLENTILERI ASTI. GECTIGIMIZ DONEMDE 737 MAX UCAKLARINDA YASANAN GUVENLIK KRIZI NEDENIYLE BOEING 3,9 MILYAR$ GIDER KAYDETSE DE, BU RAKAM 4,5 MILYAR$ ZARAR YONUNDEKI BEKLENTILERE KIYASLA OLUMLU TARAFTA YER ALDI. SIRKET CEO’SU DAVE CALHOUN YAPTIGI ACIKLAMADA SIRKETIN BILINCLI OLARAK URETIMI YAVASLATARAK VE IMALAT FAALIYETLERINI GUCLENDIREREK TEDARIK ZINCIRINI STABILIZE ETMEYE BASLADIGINI, BOYLECE MUSTERILERININ GUVENINI YENIDEN KAZANMAYI AMACLADIGINI BELIRTTI. SEANS ONCESI ISLEMLERDE BOEING (NYSE: BA) %3,2 ARTIDA. • BOSTON SCIENTIFIC CEYREKLIK SONUCLARINDA HISSE BASINA 0,56$ KAZANC VE 3,86 MILYAR$ HASILAT ELDE EDEREK 0,51$ KAZANC VE 3,68 MILYAR$ YONUNDEKI PIYASA BEKLENTISINI ASTI. SIRKETIN KALP RITIM BOZUKLUGUNA YONELIK YENI TEDAVISININ ABD’DEKI LANSMANIN ARDINDAN SOZ KONUSU ILACIN “KARDIYOVASKULER” ALANDA SATISLARI YILLIK BAZDA %15,9 BUYUTMESI SIRKETIN BEKLENTI UZERI PERFORMANSINA KATKIDA BULUNDU. GECEN HAFTA YAYINLANAN INTUITIVE SURGICAL BILANCOSU ILE BIRLIKTE DEGERLENDIRILDIGINDE, PANDEMI DONEMINDE ERTELENEN AMELIYATLARIN TIBBI MUDAHALE SAYILARINDA ARTISA NEDEN OLMASININ TIBBI EKIPMAN URETICILERININ FINANSAL SONUCLARINA OLUMLU YANSIDIGI GORULUYOR. SEANS ONCESI ISLEMLERDE BOSTON SCIENTIFIC (NYSE:BSX) %4,51 ARTIDA. 1. MICROSOFT SALI GUNU YAPTIGI ACIKLAMADA, BULUT BILISIM VE YAPAY ZEKA HIZMETLERININ KULLANIMI ICIN COCA-COLA ILE 1,1 MILYAR$ BEDELLI 5 YILLIK ANLASMA IMZALADIKLARINI DUYURDU. BU ANLASMAYLA COCA-COLA, AZURE OPENAI SISTEMI UZERINDEN, AZURE BULUT BILISIM SISTEMI UZERINDE CALISACAK CHAT ROBOTLARI VE DIGER YAPAY ZEKA HIZMETLERI GELISTIREBILECEK. COCA-COLA 2020’DE MICROSOFT’UN BULUT VE OFIS YAZILIMLARINI KULLANMAK ICIN 5 YIL ICIN 250 MILYON$’LUK BIR ANLASMA IMZALAMISTI. NETFLIX INC (NASDAQ:NFLX) NETFLIX 18 NISAN’DA YAYINLANAN 1C24 BILANCOSUNDA, GECEN YILIN AYNI DONEMINE GORE %14,8 ARTISLA 9,37 MILYAR$ HASILAT VE %83 ARTISLA HISSE BASINA 5,28$ KAZANC ELDE EDEREK 9,27 MILYAR4 HASILAT VE HISSE BASINA 4,52$ KAZANC YONUNDEKI BEKLENTILERI ASTI. KUR ETKISI DISARIDA BIRAKILDIGINDA HASILATIN GECEN YILIN AYNI DONEMINE GORE %18 BUYUDUGU GORULUYOR. SIRKETIN FAALIYET KARI %54 ARTISLA 2,63 MILYAR$’A ERISIRKEN, FAALIYET KARI MARJININ 700 BAZ PUAN ARTISLA %28,1’E GENISLEMESI OLUMLU. SIRKET YONETIMI BIR SUREDIR MUSTERI TABANINI ARTTIRMAYI VE REKLAM VERENLERIN VERIMLILIGINI ARTTIRMAYA CALISIYOR. 1C24’TE REKLAMLI ABONE SAYISI, ONCEKI CEYREKLERDE ARDISIK %70 CIVARINDAKI ARTISLARIN ARDINDAN %65 ARTTI. BOYLECE SIRKETIN TOPLAM ABONE SAYISI 9,33 MILYON ARTISLA 269,60 MILYONA YUKSELDI, ABONE SAYISINDAKI NET ARTISIN 5,1 MILYON NET ABONE EDINIMI YONUNDEKI PIYASA BEKLENTISININ OLDUKCA UZERINDE GERCEKLESMESI OLUMLU. SIRKET YONETIMI 2C24’TE %16 HASILAT ARTISI ELDE ETMEYI BEKLIYOR, KUR ETKISI DISARIDA BIRAKILDIGINDA %21 ARTIS BEKLENIYOR. NETFLIX 2024 MALI YILINI %13 - %15 HASILAT ARTISI VE %25 FAALIYET KARI MARJI ILE TAMAMLAMAYI BEKLEDIGINI ACIKLADI, DAHA ONCEKI FAALIYET KARI MARJI TAHMINI %24 SEVIYESINDEYDI. 100 GUNLUK ORTALAMASINDAN DESTEK BULAN NFLX 568$ YATAY DIRENCI UZERINDE KAPANIS ALDI. 543$ ALTINDA ZARAR KES CALISTIRMAK KAYDIYLA, 605$ VE 640$ DIRENCLERI HEDEFLENEBILIR. TEMMUZ VADELI MISIR SOZLESMESI ABD TARIM BAKANLIGI (USDA) KURU HAVA NEDENIYLE YILLIK MISIR HASADI TAHMININI ASAGI YONLU REVIZE ETTI. YILLIK ARZIN BEKLENTILERIN ASAGISINDA OLACAGINI GOSTEREN BU REVIZYON SONRASI 4,43$ SEVIYELERINE KADAR YUKSELIS GORDUK. 14 SUBAT TARIHINDEN ITIBAREN UZERINDE GUNLUK KAPANIS GOREMEDIGIMIZ 4,43$ SEVIYESININ COK ONEMLI BIR DIRENC OLDUGUNU VE UZERINDE YUKARI YONLU HAREKETLERIN HIZLANABILECEGINI DUSUNUYORUZ. SOZLESME 4,43$ DIRENCININ UZERINDE GUNLUK KAPANIS YAPARSA, 4,39$ STOP SEVIYESI OLMAK KOSULUYLA 4,52$ HEDEFLI UZUN POZISYON ALINMASINI ONERIYORUZ. SOZLESMEDE YUKSELIS MOMENTUMU HAKIM OLDUGUNDAN 9 GUNLUK USTEL ORTALAMA ASAGI KIRILMADAN KISA POZISYON ACMANIN RISKLI OLDUGU GORUSUNDEYIZ. SOZLESME 9 GUNLUK USTEL ORTALAMANIN GECTIGI 4,37$ ALTINDA KALICILIK SAGLARSA, 4,41$ STOP SEVIYESI OLMAK KOSULUYLA 4,27$ HEDEFLI KISA POZISYON ALINMASINI ONERIYORUZ. TEMMUZ VADELI SOYA FASULYESI YAGI SOZLESMESI 6 AYDIR UZERINE CIKAMADIGI 50 GUNLUK USTEL ORTALAMAYI MART AYININ ORTASINDA YUKARI DOGRU KIRAN SOYA FASULYESI YAGI, 21 AGUSTOS 2023 VE 5 SUBAT 2024 ARASINDAKI DUSUSUN %23,6 FIBO SEVIYESI OLAN 49,44$ DIRENCINI GECEMEYINCE YENIDEN 21 VE 50 GUNLUK USTEL ORTALAMA DESTEKLERININ ALTINA GERILEDI. SOZLESME 50 GUNLUK USTEL ORTALAMANIN GECTIGI 47,00$ UZERINE ATABILIRSE, 21 GUNLUK USTEL ORTALAMANIN BELIRLEDIGI 46,30$ STOP SEVIYESI OLMAK KOSULUYLA 49,44$ HEDEFLI UZUN POZISYON ALINMASINI ONERIYORUZ. 10 GUNLUK USTEL ORTALAMANIN BELIRLEDIGI 45,60$ DIRENCININ ALTINDA KAPANIS YAPARSA 46,30$ STOP SEVIYESI OLMAK KOSULUYLA 43,80$ HEDEFLI KISA POZISYON ALINMASINI ONERIYORUZ. PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER A.S. HTTPS://WWW.PHILLIPCAPITAL.COM.TR/ *** YASAL UYARI BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR. 24.04.2024 16:09:55