BILANCO GUNLUKLERI - ALPHABET, AMD, SPOTIFY (IS YATIRIM) BILANCO GUNLUKLERINDE BUGUN ALPHABET, AMD VE SPOTIFY’DAN BAHSEDECEGIZ. ALPHABET ILE BIRLIKTE MEGA CAP SIRKETLER NVIDIA HARIC TAMAMLANMIS OLDU, NVIDIA’YI ISE 26 SUBAT GECESI KARSILAYACAGIZ. ALPHABET, KAR RAKAMINDA BEKLENTILERI ASMIS OLSA DA GELIR TARAFINDA BEKLENTILERI ASAMADI, KUCUK BIR FARK ILE KACIRMIS OLSA DA SATISLAR ICIN YETERLI OLDU. CLOUD SEGMENTINDE BUYUME 2 PUAN CIVARINDA YAVASLAMIS GORUNUYOR VE BEKLENTILERIN ALTINDA BIR GELIR ACIKLANDI, BU DA YATIRIMCILARIN ODAGINDAKI BIR HUSUSTA ANCAK BUYUK OLCUDE MICROSOFT’UN DEDIGI GIBI ARZ SORUNLARINA BAGLI OLDUGU BEYAN EDILDI. DIKKAT CEKICI OLAN DETAY ISE CAPEX HARCAMALARININ YAKLASIK %50 ARTTIRILACAK OLMASI OLDU. CAPEX HARCAMALARINDAKI BU ARTIS ELBETTE BASTA BROADCOM OLMAK UZERE TUM AI ALTYAPI SIRKETLERI ICIN OLDUKCA POZITIF VE DEEPSEEK SONRASI YASANAN GELISMELERIN NASIL YORUMLANMASI GEREKTIGINE DAIR DE FIKIR VERMIS OLDU. GOOGLE TARAFINDA BAKTIGIMIZDA RAKAMLAR IYI GORUNUYOR ANCAK HER GECEN GUN BU ALANDA ILGILI SORU ISARETLERININ PIYASA TARAFINDAN ARTTIGINI GORUYORUZ. ARAMA MOTORU KONSEPTINI DAHA ONCE OLDUKCA KAPSAMLI ISLEDIK VE ONCEKI YAZI VE VIDEOLARIMIZDAN DETAYLARINA ULASABILIRSINIZ. OZELLIKLE PERPLEXITY AI GIBI UYGULAMALARIN HER GECEN GUN GELISMESI NEDENIYLE GOOGLE’IN ARAMA MOTORUNUN AI DONEMINE NASIL ADAPTE OLACAGI SORUSU DAHA SIK SORULUYOR. SIRKET BU ALANDA GETIRDIKLERI YENILIKLERIN GENEL OLARAK KULLANIMI ARTTIRDIGINI BEYAN EDIYOR VE DAHA COK ULKEDE KULLANIMA ACILACAGINDAN BAHSEDIYOR ANCAK ELBETTE DIGER SIRKETLERDEN DAHA AZ AYRISAN BIR AI URUNU SUNMA IHTIMALLERI YUKSEK. DEEP SEARCH TARAFINA VURGU YAPTIKLARINI GORUYORUZ KI BU DURUM KRITIK, OPEN AI BU HAFTA DEEPSEARCH ALANINDAKI YENI URUNUNU TANITTI VE AI AGENT’LAR TARAFINDAKI ADIMINI ATMIS OLDU, BUNA GOOGLE’IN HIZLICA CEVAP VERMIS OLMASI OLDUKCA ONEMLI. DEEP SEARCH’UN YANI SIRA GOOGLE DAHA SIK AGENT URUNU CIKARACAKLARINDAN DA BAHSETTI VE BUNU YAPARKEN ANDROID, MAPS, MAIL GIBI EKOSISTEMIN DIGER PARCALARINI DA KAPSAYAN BIR YAPIYA ISARET EDIYORLAR. MERKEZDE ELBETTE GEMINI VAR, SIRKET GEMINI’DAN OLDUKCA MEMNUN DURUMDA VE GEMINI PERFORMANSI ZATEN OLDUKCA BASARILI. KODLAMA TARAFINDA OZELLIKLE CIDDI BIR TALEP GORDUKLERINI BELIRTTILER VE SENE BASINDA YAPILAN ANKETLER GORDUGUMUZ GOOGLE CLOUD YUKSELISININ KENDI BEKLENTILERINDE DE TASDIKLENDIGINI GORUYORUZ. DEEPSEEK HAKKINDA SORULARA ISE SIRKET META’NIN AKSINE NET BIR SEKILDE EN UST KALITEDE MODELLERI OLDUGUNU VE MALIYET TARAFINDA DA COK IYI NOKTALARDA OLDUKLARINI BEYAN ETTI. GOOGLE, TPU DENEN OZEL AMACLI CIPLERI ILK KULLANAN SIRKET VE BU ALANDA COK BUYUK KNOW-HOW SAHIBI, BU SAYEDE MALIYET YONETIMINDE RAKIPLERININ ONUNDE OLMASI COK KRITIK BIR AVANTAJ OLMAYA DEVAM EDIYOR. YOUTUBE TARAFINDA ISE SIRKET SHORTS VIDEOLARININ UZUN VIDEOLARA IYICE YAKLASTIGINI VE TIKTOK ILE ARALARINDAKI FARKIN KAPANDIGINA ISARET ETTI. YOUTUBE ICIN DE OLDUKCA POZITIF KONUSTULAR VE PODCAST ALANINDA OZELLIKLE SECIM DONEMINDEKI AKTIVITEYE DIKKAT CEKTILER. WAYMO TARAFINDA ISE COGRAFI OLARAK GENISLEMEYE GIDECEKLERINI, TOKYO’YA ACILACAKLARINI BEYAN ETTILER. OZETLE GOOGLE’IN BIR YAPI DEGISIKLIGINE GITME EGILIMINDE OLDUGUNU GORUYORUZ, SIRKET KLASIK ARAMA KONSEPTINI MECBUREN DEGISTIRECEK VE BIR BILINMEZLIGIN ICERISINE GIRECEK. BU SURECTE EN ONEMLI DESTEKCISI ISE COK IYI BIR GELISIM GOSTEREN GEMINI MODELLERI OLACAK, BU SAYEDE GOOGLE’IN ARAMA MOTORU AVANTAJINI KULLANARAK EKOSISTEM GUCUNU OZELLIKLE ANDROID TARAFINDA GOSTERECEGINE INANIYORUZ. ARAMA MOTORU SORU ISARETLERIMIZ HALA SURUYOR VE BURADA DAHA NET BIR FIYATLAMA GORME SANSIMIZIN YUKSEK OLDUGUNU DUSUNUYORUZ NEGATIF ANLAMDA ANCAK GOOGLE AI ALANINDAKI EN ONDE KOSAN SIRKETLERDEN OLMAYA DEVAM EDIYOR. CLOUD, YOUTUBE, WAYMO ALANLARI ICIN SON DERECE POZITIF PERFORMANS GORMEYE DEVAM EDIYORUZ. MICROSOFT’UN OPEN AI’I VAR ISE GOOGLE’IN TPU CIPLERI VE MALIYET AVANTAJI VAR, SATIS BASKISI BIR SURE DEVAM EDEBILIR ANCAK DONUSUM IYI YOLDA GIDIYOR. AMD TARAFINDA ISE TABIRI CAIZSE KIYAMETLER KOPTU DIYEBILIRIZ. ONCE SIRKETIN BEKLENTILERINDEN IYI GELEN RAKAMLAR SONRASI IZLEDIGIMIZ POZITIF HAREKET ANCAK VERI MERKEZININ BEKLENTI ALMASI SONRASI YASANAN HAYAL KIRIKLIGI VE SON OLARAK SIRKETIN 2025 YILINDA GPU TARAFI ICIN BEKLENTI YAYINLAMAYACAGINI ACIKLAMASI. NEGATIF HABERLER ALMAYA DEVAM EDIYORUZ. SERVER CPU TARAFININ GPU TARAFINDAN DAHA YAVAS BUYUDUGU VE ASLINDA VERI MERKEZI RAKAMLARININ DA ALTINDA BIR GPU GELIRI ELDE EDILDIGININ BEYANI, SATISLARIN HIZLANMASINDA ONEMLI ROL OYNADI. SIRKET BIR COK YENI URUN TANITACAKLARINI ACIKLIYOR ANCAK SOFTWARE TARAFINDA GEREKEN ADIMLARI ATMADAN SANSLARI COK DUSUK. SIRKETLER DAHA ONCE COKCA TEKRARLADIGIMIZ UZERE NVIDIA ALTERNATIFI OLARAK BROADCOM VE MARVELL’A GIDIYORLAR. BUNUN FARKINDA OLDUKLARI ICIN ASICS TARAFI ICIN DE GORUSTUKLERI BAZI SIRKETLER OLDUGUNU BEYAN ETTILER. ASICS TARAFI ICIN TABI DAHA COK DETAY GORMEMIZ LAZIM ANCAK NETWORK VE YAZILIM TARAFINDA COK GUCLU OLAN BROADCOM, BURADA DA FAZLA SANS TANIMAYACAKTIR. KARLILIK TARAFINDA ISE FIYATLAMA GUCLERINE HALA INANIYORLAR ANCAK ASICS’LERIN MALIYET TARAFININ COK IYI ETKI EDECEGINI TAHMIN ETMIYORUZ. AMD ICIN OLUMSUZ HABER AKISI DEVAM EDIYOR VE SIRKET PIYASA SONRASI ISLEMLERDE $106 SEVIYESINE KADAR GERI CEKILDI. $100 SEVIYESI OLDUKCA KRITIK, ONUMUZDEKI GUNLERDE SERVER CPU SATISLARININ DA TEHLIKEDE OLDUGUNU PIYASA DAHA COK KONUSACAKTIR VE BU SEVIYELERIN ASAGI KIRILMASI COK DAHA SERT SATISLARI BERABERINDE GETIRME IHTIMALINE SAHIP. SIRKET ICIN POZITIF DEGILIZ. SPOTIFY, SENE BASINDA BAHSETTIGIMIZ SIRKETLERDEN BIR TANESI IDI VE OZELLIKLE BIRCOK RAKIBININ BU ALANDAKI HARCAMALARINI KISMASI NEDENI ILE POZITIF BIR DONEME GIREBILECEGI KONUSULAN BIR SENARYO IDI. SIMDI ISE BUNUN GERCEKLESTIGINI GORUYORUZ. SIRKET ARPU YANI BIRIM KULLANICI BASINA GELIR RAKAMLARINI ARTTIRMAK ICIN YENI UYELIK MODELLERI TANITMAYA DEVAM EDECEGINI ACIKLADI VE FIYATLAMA TARAFINDA KENDISINI GUCLU HISSEDIYOR. AI TARAFINDA ISE DEEPSEEK SONRASINDA DAHA HAMMADDELESEN BIR AI OLMASINI BEKLEDIKLERINI, BUNUN DA KENDILERI ICIN FIRSAT OLDUGUNU SOYLEDILER, AYNI ZAMANDA UZUN SUREDIR AI HARCAMALARI TARAFINDA TEMKINLI KALDIKLARINI DA ILETTILER. SIRKET KULLANICI ARA YUZU TARAFINDA DAHA COK AI KULLANIMI OLACAGINI IFADE ETTI. PODCAST TARAFINDA CALISMALARININ IYI GITTIGINI, FARKLI ULKELERDE BASTA KUCUK OYUNCULARIN REKABETE GIRDIGINI ANCAK PAZARLAR YERINE OTURDUKCA BU RAKIPLERI ELIMINE OLDUGU BEYAN EDILDI. SPOTIFY ICIN RISK IKI YANDAN GELIYOR VE BIRBIRI ILE BAGLANTILI KONULAR. BIRINCISI, YOUTUBE, BUGUN ALPHABET BILANCOSUNDA DA YOUTUBE UZUN KONUSULDU VE GERCEKTEN COK BASARILI GIDIYOR. PODCAST ALANINDA ACIK ARA LIDER OLDUKLARINI BEYAN ETTILER VE SHORTS’TAN UZUN VIDEOLARA KADAR HER ALANDA BUYUYORLAR, SECIM DONEMINDE AKTIVITELERININ COK ARTTIGINI SOYLEMELERI ISE ASLINDA PODCAST ALANINDAKI VE URETICILER TARAFINDAKI BENZERSIZ GUCLERININ VURGULANMASIYDI. BURAYI KIRABILMEK VEYA PAY ALABILMEK COK ZOR OLACAKTIR. DIGER HUSUS ISE APPLE GIBI DEVASA EKOSISTEMLERIN BU ALANDA YER ALIYOR OLMASI VE PAYPAL BENZERI BIR HIKÂYEYE DOGRU GITME RISKLERI. BASTA APPLE, AI TARAFINDAKI ADIMLARI HIZLANDIGINDA TUM UYGULAMALARININ DEGERINI COK CIDDI ARTTIRACAKTIR. BU ANTI-TRUST DAVASINA KADAR GIDEBILME IHTIMALI OLAN BIR KONU ANCAK FARKLI BIR COK EKOSISTEM BURADA KENDISINI GOSTERMEYE DEVAM EDECEKLER. SPOTIFY, AI TARAFINI MONETIZE EDEBILMEK ICIN UBER BENZERI BIR SUPER APP VIZYONUNA GECIS YAPMALI. BUNU PODCASTLER UZERINDEN SAGLAMAK NIYETINDE OLDUKLARINI GORUYORUZ ANCAK YOL OLDUKCA ZORLU. YINE DE SU ANDA SIRKET ICIN BIR SORUN MEVCUT DEGIL, POZITIFIZ, SORULARIMIZ ISE GOZ ARDI ETMIYORUZ VE SPOTIFY’I ANA OYUN PLANI OLARAK KONUMLANDIRMAK ICIN BIRAZ RISKLI OLARAK NITELENDIRIYORUZ. DETAYLI BILGI ALMAK, IS YATIRIM’IN GUNCEL RAPORLARINA ULASMAK ICIN ASAGIDAKI LINKI KULLANABILIRSINIZ. HTTPS://ARASTIRMA.ISYATIRIM.COM.TR/2025/02/05/96063/ IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. WWW.ISYATIRIM.COM.TR *** YASAL UYARI BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR. 05.02.2025 07:04:19