SABAH STRATEJISI (ZIRAAT YATIRIM) HAFTANIN ILK ISLEM GUNUNDE BEKLENTI ALTI GELEN ENFLASYON RAKAMLARININ ONEMLI ETKISIYLE YUKARI YONLU IVME KAZANAN BIST100 ENDEKSI DUN BU IVMEYI KORUYAMAYARAK YATAY BIR GORUNTU SERGILEDI. GUN ICINDE EN YUKSEK 9.959 SEVIYESINI GOREN ENDEKS GUNU 9.898 SEVIYESINDEN TAMAMLADI. ENDEKSTE 60 HISSE GUNU NEGATIF KAPATIRKEN, ISLEM HACMI 101MILYAR TL OLDU. PUAN BAZLI ENDEKSE EN FAZLA KATKI YAPAN HISSELER OLARAK ASELS, THYAO VE SAHOL ONE CIKARKEN TUPRS, AKBNK VE ASTOR`DAKI SATISLAR ENDEKSI BASKILADI. ENFLASYON VERISININ ARDINDAN PRIMLENEN BANKACILIK ENDEKSI (XBANK) DUN %0,5 DUSUS KAYDETTI. OTE YANDAN, BILISIM (XBLSM), METAL ANA (XMANA) VE TAS-TOPRAK (XTAST) SEKTORLERI NEGATIF AYRISANLARDA BASI CEKERKEN BANKA DISI FINANS SIRKETLERI POZITIF AYRISTI. YURTDISI PIYASALARDA GUMRUK TARIFELERI VE UKRAYNA-RUSYA SAVASINA YONELIK BELIRSIZLIKLER IZLENMEYE DEVAM EDILIRKEN, AVRUPA VE ABD BORSALARI DUNU EKSIDE KAPATTI. DIGER YANDAN, ALMANYA`DA 500MILYAR EUR`LUK ALTYAPI FONU UZERINDE ANLASMAYA VARILMASININ ARDINDAN EURUSD PARITESI %1,3 ORANINDA YUKSELIS KAYDETTI. ABD`DE SON ZAMANLARDA ZAYIF GELEN VERILER DE DOLAR UZERINDE ETKISINI GOSTERIRKEN, BRENT PETROL 70 USD`NIN ALTINI GORDU. BU SABAH ISE RISK ISTAHINDA POZITIF BIR GORUNTU VAR. ABD VADELILERINDE ALICILI BIR SEYIR IZLENIRKEN, MSCI ASYA PASIFIK ENDEKSI %1`IN UZERINDE PRIMLI. DUN %4,10`LARA KADAR GERILEYEN ABD ON YILLIK TAHVIL FAIZI BU SABAH %4,25 CIVARINDA HAREKET EDIYOR. ABD TICARET BAKANI, TRUMP`IN, KANADA VE MEKSIKA ILE UZLASABILECEGINI SOYLEMESI OLUMLU HABER AKISI OLARAK IZLENIYOR. OTE TARAFTAN, CIN`DE BUGUN BASLAYAN PARLAMENTO TOPLANTISI ODAKTA OLURKEN, PEKIN`IN BU YIL ICIN %5 OLAN BUYUME HEDEFINI DEGISTIRMEDIGI GOZLENDI. BUNUNLA BIRLIKTE DAHA FAZLA BUTCE ACIGI ONGORULDU. BUYUME, ENFLASYON VE MALI HARCAMA HEDEFLERININ TAMAMI BEKLENILDIGI GIBI ACIKLANIRKEN, HONG KONG BORSASI YAKLASIK %2 ARTIDA. RISK POZITIF ORTAMDA BIST100 GUNE ALICILI BIR GORUNTU ILE BASLAYABILIR VE PETROLUN DE BASKI ALTINDA KALDIGI ORTAMDA 10BIN SEVIYESININ UZERI GORULEBILIR. BUGUN YURTICINDE VERI GUNDEMI SAKIN. YURTDISINDA EURO BOLGESI HIZMET VE BILESIK PMI VERILERININ SON REVIZYONU VE OCAK AYI URETICI ENFLASYONU VERILERI IZLENECEK. OTE YANDAN ABD`DE ADP OZEL SEKTOR ISTIHDAM RAKAMLARI, S&P GLOBAL HIZMET VE BILESIK PMI VERISININ SON REVIZYONU, FABRIKA SIPARISLERI VE ISM HIZMET VERILERI TAKIP EDILECEK. FED`IN 12 ADET BOLGE BASKANLIKLARINDAN GELEN DEGERLENDIRMELERLE OLUSTURULAN BEJ KITAP RAPORU YAYIMLANACAK. MAKROEKONOMI ZIRAAT BANKASI EKONOMIK ARASTIRMALAR TARAFINDAN YAYIMLANAN, GUNCEL KURESEL VE YURT ICI EKONOMIK GELISMELERE ILISKIN DEGERLENDIRMELERIN YER ALDIGI HAFTALIK EKONOMIK VERI TAKVIMI VE GUNLUK BULTEN`E ASAGIDAKI LINKLERDEN ULASABILIRSINIZ. SIRKET HABERLERI DOGAN HOLDING (DOHOL, SINIRLI POZITIF): SIRKET`IN 2024 DORDUNCU CEYREK ANA ORTAKLIK NET DONEM KARI 1.077MN TL OLARAK ACIKLANMISTIR. BIR ONCEKI YILIN AYNI DONEMINDE 359MN TL ZARAR KAYDEDILMISTI. DOGAN HOLDING`IN TOPLAM HASILATI 4C2024`TE BIR ONCEKI YILIN AYNI DONEMINE GORE %18 ORANINDA AZALARAK 18.514MN TL`YE INERKEN, FAVOK 871MN TL OLARAK GERCEKLESMISTIR (4C2023 FAVOK: 3.019MN TL). AYNI DONEMDE YATIRIM FAALIYETLERINDEN 644MN TL`LIK GIDER (4C2023: 3.563MN TL GELIR) VE OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN 923MN TL ZARAR KAYDEDILMISTIR. BU DONEMDE SIRKET`IN NET PARASAL POZISYON KAZANCI 318MN TL OLURKEN (4C2023: 8.395MN TL PARASAL KAYIP) 717MN TL VERGI GELIRI KAYDEDILMISTIR. 4. CEYREK KARIYLA BIRLIKTE SIRKET`IN 2024 YILI ANA ORTAKLIK NET DONEM KARI 4.317MN TL SEVIYESINDE GERCEKLESMISTIR. SIRKET 2023 YILINDA 210MN TL ZARAR KAYDETMISTI. EK OLARAK SIRKET`IN 2025 YILINA YONELIK BEKLENTILERI PAYLASILMISTIR. BUNA GORE DOGAN HOLDING KONSOLIDE BILANCOLARDA TUFE ARTIS ORANINA EK 5 - 8 PUAN DAHA FAZLA TL BAZINDA GELIR BUYUMESI, TUFE ARTIS ORANINA EK 6 - 10 PUAN DAHA FAZLA TL BAZINDA FAVOK BUYUMESI VE BIR ONCEKI YILA KIYASLA %5 - %10 ORANINDA USD NET AKTIF DEGER ARTISI BEKLENMEKTEDIR. EK OLARAK YENILENEBILIR ENERJI ALANINDA (GALATA WIND) +50 MW KURULU GUC ARTISI, YILLIK 900 - 980BIN MWS ELEKTRIK URETIMI VE %70 - %75 ARALIGINDA FAVOK MARJI BEKLENMEKTEDIR. MADENCILIK ALANINDA (GUMUSTAS MADENCILIK) TL BAZINDA %50 UZERI GELIR ARTISI, %25 - %30 ARALIGINDA FAVOK MARJI VE USD BAZINDA 40-45MN YATIRIM HARCAMASI ONGORULMEKTEDIR. DIJITAL FINANSAL HIZMETLER ALANINDA (HEPIYI - DY BANK - DORUK FAKTORING) HEPIYI`DE 250-300MN USD YONETILEN PORTFOY BUYUKLUGU ARTISI, FINANSAL HIZMETLER TOPLAMINDA TL BAZINDA %70 UZERI GELIR ARTISI BEKLENMEKTEDIR. PEGASUS (PGSUS, SINIRLI POZITIF): SIRKET`IN 4C2024`DEKI NET DONEM KARI, GECEN YILIN AYNI CEYREGINE GORE %83,4 ORANINDA AZALARAK 1.965MN TL (51MN EUR) OLMUSTUR. PIYASA BEKLENTISI 3MN EUR KAR OLACAGI YONUNDEYDI. SIRKET`IN SATIS GELIRLERI YILLIK %49,7 ORANINDA ARTISLA 4C2024`DE 27.776MN TL`YE (753MN EUR) YUKSELIRKEN, BRUT KAR 4.756MN TL (132MN EUR) OLMUSTUR. DIGER FAALIYET GELIRLERI NET 1.717MN TL`YI GOSTERMISTIR. ILGILI DONEMIN FAVOK`U 6.470MN TL (176MN EUR) SEVIYESINDE GERCEKLESMISTIR. DIGER TARAFTAN, SIRKET 4. CEYREKTE 5.283MN TL (151MN EUR) NET FINANSMAN GIDERI KAYDETMISTIR. PEGASUS 2023`UN AYNI DONEMINDE 554MN TL NET FINANSMAN GIDERI KAYDETMISTI. 1.791MN TL`LIK NET VERGI GELIRI SONRASINDA NET DONEM KARI 1.965MN TL OLMUSTUR. 4.CEYREK KARIYLA BIRLIKTE SIRKETIN 2024 YILI NET DONEM KARI (2023: 20.908MN TL (790MN EUR) NET DONEM KARI) 13.285MN TL (361MN EUR) SEVIYESINDE GERCEKLESMISTIR. SIRKET 2025 YILINA YONELIK BEKLENTILERINI ACIKLAMISTIR. BUNA GORE 2025 YILINDA TOPLAM AKK`DE %12-%14 BUYUME PLANLANMISTIR. 2025 YILI TOPLAMI RASK BEKLENTISI ORTA TEK HANELI ARTIS SEKLINEDIR. RASK ONGORUSU DOLULUK ORANINDA YATAY/BIR MIKTAR ARTIS VE MISAFIR BASINA YAN GELIRDE YUKSEK TEK HANELI BUYUME BEKLENTILERINE DAYANMAKTADIR. YIL TOPLAMINDA YAKIT-HARIC CASK ONGORUSU 2024 GERCEKLESMESINE GORE DAHA DUSUK SEVIYEDE YUKSEK TEK HANELI ARTIS SEKLINDEDIR. BUNUNLA BIRLIKTE, ILIMLI SEYREDEN YAKIT FIYATLARININ ETKISIYLE TOPLAM CASK ICIN ORTA HANELI ARTIS ONGORULMEKTEDIR. 2025 YILINDA FAVOK MARJININ GECTIGIMIZ SENEYE GORE YATAY SEYIR/BIR MIKTAR ARTIS GOSTERMESI BEKLENMEKTEDIR. 2025 YILSONUNDA FILO BUYUKLUGUNUN 127 UCAK (2024: 118) OLMASI TAHMIN EDILMEKTEDIR. COCA COLA ICECEK (CCOLA, SINIRLI NEGATIF): SIRKET 2024`UN SON CEYREGINDE 351MN TL NET DONEM ZARARI KAYDETMISTIR. (4C2023: 6.286MN TL NET DONEM KARI). SIRKET`IN 4C2024 SATIS GELIRLERI BIR ONCEKI YILIN AYNI DONEMINE GORE %8,4 ORANINDA AZALMIS VE 22.138MN TL`YI GOSTERMISTIR. BU DONEMDE FAVOK`U %32,2 ORANINDA GERILEYEREK 1.539MN TL`YE INMISTIR. FAVOK MARJI ISE 2,4 PUAN KOTULESMIS VE %7 OLMUSTUR. 4. CEYREK ZARARI SONRASINDA SIRKET`IN 2024 YILI NET DONEM KARI BIR ONCEKI YILA GORE %50 AZALMIS VE 14.813MN TL OLMUSTUR. AYRICA, SIRKET 2025 YILI BEKLENTILERINI DE PAYLASMISTIR. BUNA GORE, SIRKET 2025 YILINDA, KONSOLIDE BAZDA ORTA-TEK-HANELI HACIM (TURKIYE`DE DUSUK-ORTA-TEK HANELI SATIS HACMI BUYUMESI, ULUSLARARASI OPERASYONLARDA ORTA-YUKSEK-TEK-HANELI SATIS HACMI BUYUMESI) BUYUMESI, NET SATIS GELIRI/UNITE KASA`DA ORTA-TEK HANELI BUYUME, 2024 YILINA PARALEL FVOK ONGORMEKTEDIR. ENFLASYON MUHASEBESI ETKISI HARIC ISE KONSOLIDE BAZDA ORTA-TEK-HANELI HACIM, NET SATIS GELIRI/UNITE KASA`DA KUR ETKISINDEN ARINDIRILMIS DUSUK YIRMILI YUZDELERDE BUYUME VE 2024 YILINA GORE HAFIF BASKILANAN FVOK BEKLENMEKTEDIR. EK OLARAK, SIRKET`IN YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMAK UZERE KAR PAYI (HISSE BASINA BRUT 1,07 TL, NET 0,91 TL) DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR. SON KAPANIS FIYATINA GORE TEMETTU VERIMI %2 OLARAK HESAPLANMAKTADIR. BERA HOLDING (BERA): SIRKET`IN BAGLI ORTAKLIGI DIVAPAN, KONYA`DA 10,2BIN KW GUCUNDE GES KURULUMU KARARI ALMISTIR. YATIRIMIN 2025 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR. CVK MADEN (CVKMD): SIRKET ILE METALLURGIUM INVESTMENT ARASINDA 17 MAYIS 2024`TE IMZALANAN HISSE SATIN ALMA SOZLESMESI KAPSAMINDA VIRTUS MINING`IN %70`I SATIN ALINMISTIR. VIRTUS`UN BAGLI ORTAKLIGI ALDRIDGE MINERAL MADENCILIK`IN YENIPAZAR POLIMETALIK MADEN PROJESI ICIN 2025`TE ODENMESI GEREKEN ARSA BEDELLERINE DESTEK SAGLANMASI AMACIYLA 4 MART 2025`TE TARAFLAR ARASINDA EK PROTOKOL IMZALANMISTIR. BUNA GORE, TAKSIT ODEME TARIHLERI REVIZE EDILEREK 15 ARALIK 2024, 15 MAYIS 2025 VE 15 EYLUL 2025`TE ODENMESI PLANLANAN TOPLAM 30MN USD, 15 ARALIK 2025`TE 10MN USD VE 15 MAYIS 2026`DA 20MN USD OLARAK YENIDEN DUZENLENMISTIR. IS BANKASI (ISCTR, NOTR): SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMAK UZERE KAR PAYI (HISSE BASINA BRUT 0,18TL, NET 0,15TL) DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR. SON KAPANIS FIYATINA GORE BRUT TEMETTU VERIMI %1,1 OLARAK HESAPLANMAKTADIR. KORDSA (KORDS, SINIRLI NEGATIF): SIRKET`IN BAGLI ORTAKLIGI PT INDO KORDSA`NIN ENDONEZYA BOGOR`DAKI URETIM TESISLERI SEL FELAKETINDEN ETKILENMIS OLUP, TUM URETIM OPERASYONLARI GECICI OLARAK DURDURULMUSTUR. BU DURUM MUCBIR SEBEP TESKIL ETMEKTE OLUP, HASAR TESPIT CALISMALARI TAMAMLANDIKTAN SONRA MUSTERILER VE IS ORTAKLARI BILGILENDIRILECEKTIR. TURKCELL (TCELL, NOTR): SIRKET`IN %100 BAGLI ORTAKLIGI KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LIMITED`IN (`KIBRIS TELEKOM`) SERMAYESI, 100MN TL ARTIRILARAK 422,7MN TL`YE CIKARILMISTIR. SERMAYE ARTIRIMINA AIT YENI PAY ALMA HAKKININ TAMAMI ODENMISTIR. TURK TELEKOM (TTKOM): SIRKET, ZTE IS BIRLIGIYLE ISTANBUL AVCILAR KUMPORT`TA AVRUPA`NIN ILK KAPSAMLI 5G-A GERCEK ZAMANLI GEMI ALGILAMA TESTINI GERCEKLESTIRMISTIR. ISAC TEKNOLOJISI SAYESINDE, GEMILER UZERINDE EK EKIPMANA IHTIYAC DUYMADAN 5G-A SINYALLERIYLE ANLIK ALGILAMA VE TAKIP YAPILMISTIR. BU YENILIK, DENIZCILIK VE LIMAN TASIMACILIGINDA GUVENLIGI ARTIRIRKEN, 6G TEKNOLOJILERI UZERINE CALISMALAR DA HIZLANDIRILMISTIR. DIGER SIRKET HABERLERI BULBULOGLU VINC (BVSAN): SIRKET, FRANSA`DA FAALIYET GOSTEREN BIR FIRMA ILE IKI ADET 20 TON KAPASITELI CIFT KIRIS GEZER KOPRULU PORTAL VINCLERIN IMALATI ICIN 320BIN EUR (KDV HARIC) TUTARINDA BIR SOZLESME IMZALAMISTIR. SOZ KONUSU ISIN TESLIMININ 2025 YILININ 3.CEYREGINDE YAPILMASI PLANLANMAKTADIR. HEDEF GSYO (HDFGS): SIRKET`IN 4 MART 2025 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, HEDEF PORTFOY YONETIMI TARAFINDAN KURULAN FINDOOR GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU (HFN) KATILMA PAYLARINA 100MN TL TUTARINDA YATIRIM YAPILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR. LIDER FACTORING (LIDFA): SIRKET`IN %100 ISTIRAKI DENGE VARLIK YONETIM, FIBABANKA`NIN 19 SUBAT 2025`TE GERCEKLESTIRDIGI TAHSILI GECIKMIS ALACAK SATISINDA, 47,8MN TL ANAPARA BUYUKLUGUNDEKI BIREYSEL PORTFOY IHALESINI EN YUKSEK TEKLIFLE KAZANMISTIR. KALYON GUNES (KLYPV): KALYON GUNES ILE YURTICI YERLESIK BIR SIRKET ARASINDA GUNES ENERJISI PANELI SATISI KONUSUNDA SATIS SOZLESMESI IMZALANMISTIR. SOZ KONUSU SOZLESME 2,8MN USD TUTARINDA OLUP, YIL SONUNA KADAR SOZLESME KONUSU PANELLERIN TESLIMI PLANLANMAKTADIR. ODINE TEKNOLOJI (ODINE): SIRKET, FLORIDA MERKEZLI AIRSPAN NETWORKS ILE MOBILE WORLD CONGRESS 2025 KAPSAMINDA BIR MUTABAKAT ANLASMASI IMZALAMISTIR. ANLASMA, RAN, ORAN VE OZEL MOBIL AGLAR ALANINDA ISBIRLIGI HEDEFLEMEKTEDIR. SIRKET AYRICA TURKCELL ILE 5G CEKIRDEK SEBEKE OTOMASYONU ALANINDA IS BIRLIGI YAPMAK UZERE IYI NIYET ANLASMASI IMZALAMISTIR. ANLASMA, 5G TEKNOLOJISININ EVRIMINI DESTEKLEMEK, DIKEY ENDUSTRILERDE DIJITALLESME FIRSATLARINI KESFETMEK VE AG PERFORMANSINI OPTIMIZE ETMEK AMACIYLA IMZALANMISTIR. RUZY MADENCILIK (ALMAD): SIRKET`IN 30527 RUHSAT NUMARALI MADEN SAHASINDA YAPILAN CALISMALAR TAMAMLANMIS, UMREK KODUNA GORE REZERV TESPITI YAPILMISTIR. ACIK ISLETMEDE %10 KAYIPLA 17,2 TON, YER ALTI MADENCILIGINDE %40 KAYIPLA 22,2 TON REZERV HESAPLANMISTIR. TURK PRYSMIAN KABLO (PRKAB): SIRKET, ANA ORTAGI DRAKA HOLDING`DEN ISLETME SERMAYESI IHTIYACI ICIN 2,1 MILYAR TL TUTARINDA 2 YIL VADELI KREDI ALACAGINI DUYURMUSTUR. ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER WWW.ZIRAATYATIRIM.COM.TR *** YASAL UYARI BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR. 05.03.2025 09:30:33