BILANCO GUNLUKLERI - AMAZON, APPLE (IS YATIRIM) BILANCO GUNLUKLERINDE DUNE GORE SAKIN VE DAHA SIKICI BIR GECEYI GERIDE BIRAKTIK. AMAZON VE APPLE BILANCOLARINI KARSILADIGIMIZ GECEDE APPLE ACIKLAMALAR SONRASI DEGER KAZANIRKEN AMAZON SATISLAR ILE KARSILASTI. BU GECENIN ARDINDAN, MEGA CAP BILANCOLARINDA HENUZ SONUCLARINI ACIKLAMAYAN TEK SIRKET NVIDIA KALDI. AMAZON ILE BASLAYALIM. AMAZON’UN PERAKENDE TARAFI IYI DURUMDA VE BEKLENTILERI ASTI. TARIFE ONCESI STOKLAMALARIN FAYDASI OLDUGUNU ANCAK SONRAKI DONEMLERDE BU STOKLAR AZALDIKCA YAVAS YAVAS FIYAT UZERINDE ETKISININ GORULECEGI BELIRTILDI. SU ANDA ISE SIRKET TALEP TARAFINDA VE FIYAT TARAFINDA HENUZ BIR ETKI GORMUS DEGIL VE TALEBIN CANLI OLDUGUNU, SAGLAM OLDUGUNU BELIRTTI. ONUMUZDEKI CEYREK BEKLENTILERI ICIN DE SORUNLU BIR TABLO SOZ KONUSU DEGIL ANCAK AWS TARAFI BIRAZ TARTISILMAYI HAK EDER DURUMDA. AWS TARAFINDA OZELLIKLE GOOGLE VE MICROSOFT BILANCOLARININ ARDINDAN BEKLENTILER CIDDI SEKILDE YUKSELMISTI ANCAK BU BEKLENTILERIN HAFIF ASILMASI VE GELECEK CEYREK ICIN FAALIYET KARININ BEKLENTILERDEN ASAGIDA VERILMESI HAVAYI BOZDU. AWS, YAKLASIK %17-18 BANDINDA BUYUYOR VE AZURE’UN %35’LIK BUYUMESINE BAKTIGIMIZDA COK ZAYIF GORUNUYOR ANCAK AZURE AWS’IN %65’I KADAR BIR YAPI SON DONEMDEKI GUCLU BUYUMESINE RAGMEN, NEREDEYSE YARISI. BU NEDENLE COK DAHA DUSUK BIR BAZDAN BASLAYAN AZURE VE GOOGLE CLOUD’UN DAHA GOZ ALICI RAKAMLAR ACIKLAMALARI NORMAL. BU ARADAKI BUYUME GAP’ININ NE KADAR DAHA DEVAM EDECEGI VE NEREDE DENGELENECEGI KONUSUNDA ISE SORU ISARETLERI OLUSMUS DURUMDA, BUNUN ANA NEDENI GOOGLE’IN GEMINI VE AZURE’UN GPT ILE CEKTIGI KULLANICILAR AYNI TEMPODA AWS’E GELMIYORLAR. BU DURUMUN ANA NEDENI SIRKETIN MODEL URETICISI OLARAK ANTHROPIC ILE ORTAKLIGININ OLMASI. ANTHROPIC MODELLERI IS KULLANIMI ICIN VE KODLAMA ICIN INANILMAZ BASARILILAR VE OZELLIKLE KODLAMA TARAFINDA YAPTIKLARI SON MODEL OPEN AI VE GOOGLE’IN COK UZERINDE BIR PERFORMANSA SAHIPTI. FAKAT SIRKETIN CIDDI BIR CIP ERISIM PROBLEMI VAR VE BU NEDENLE API HIZMET KALITESINE BAKTIGIMIZDA YUKSEK GECIKME, YAVAS ILK TOKEN YARATIMI VE CONTEXT WINDOW TARAFINDA (BU UC METRIK TOKEN EKONOMISININ TEMELINI OLUSTURUR) RAKIPLERINE GORE COK GERIDE KALIYORLAR. ORTAKLARI ARASINDA AMAZON VE GOOGLE BULUNAN BU SIRKET DAHA BUYUK PAY SAHIBI OLAN AMAZON TARAFINDAN ZATEN ONCEKI DONEMDE BU ALTYAPIYI BULAMIYORDU VE ONCEKI BILANCO GUNLUKLERINDE AMAZON’UN SERMAYE HARCAMALARINDA OLDUKCA AGRESIF OLMASI GEREKTIGINDEN BAHSETMISTIK. BUGUN BAKTIGIMIZDA ISE AMAZON’UN CIP TARAFINDAKI ALTYAPISI TAM OLARAK HALA YETERLI DEGIL VE MALIYET AVANTAJI NEDENIYLE YAPILAN TRAINIUM CIPLER HALA TAM OLARAK ARZ TARAFINDA YETERLI DEGIL. AMAZON BU ALANDA BIR LIDERDI ANCAK GPU’LARA GECIS SONRASI BU DURUM GOOGLE’A GECTI, ANTHROPIC DE BIRCOK IS YUKUNU GOOGLE CLOUD UZERINDEN YURUTUYOR SU ASAMADA. BU SORUN ASILMAYACAK BIR SORUN DEGIL VE AWS, ANTHROPIC ILE BAGLARINI GUCLENDIRMEYE KARARLI, YAKIN DONEMDE PAY ARTTIMINA DAIR HABERLER OKUYABILIRIZ. TRAINIUM CIPLER ILK BASTA PEK KULLANISLI DEGILDI ANCAK SU ANDA GAYET REKABETCI DURUMDALAR VE SOFTWARE TARAFINDA DA IYI ISLER CIKARIYORLAR. ISTE TAM OLARAK BU NOKTA, SIRKETIN KENDISINI SAVUNDUGU YER, AMAZON’UN BAKISI HENUZ AI’IN COK ERKEN BIR CAGINDA OLDUGUMUZ VE ILERIDE INFERENCING TARAFININ TRAINING TARAFINA GORE COK BASKIN GELECEGI, BUNUN DA SIRKETLERIN KENDI KURUMSAL VERILERINE VE UCUZ OZEL CIPLERE SAHIP OLAN TARAFA GIDECEGI. BU DA SEKTORDEKI ACIK ARA EN BUYUK VERI HAZNESINE VE KULLANICIYA SAHIP OLAN, YENI CIPLERI SAYESINDE GUCUNU ARTTIRAN AMAZON OLUYOR. SU ASAMADA KENDI AI MODELLERI VE AGENT’LARI GERIDE KALMIS DEGIL ANCAK SIRKETIN DEDIGI KADAR BEBEK ADIMLARI SEKLINDE MI HAREKET EDIYORUZ ORASI TARTISILABILIR. MICROSOFT TARAFINA BAKTIGIMIZDA GPT’NIN DESTEGI ILE BUYUYEN YAPILARINDA BIRCOK YAZILIM DESTEGI YARATABILMIS VE BUNLARDAN VERIM ALIR DURUMDALAR. AMAZON BURADA TELAFI EDILEMEYECEK GIBI BIR DURUMDA OLMASA DA BIR MIKTAR GECIKIYOR GIBI GORUNUYOR. SU ASAMADA AI KULLANIMININ BUYUK OLCUDE GPT GIBI BUYUK DIL MODELLERINE ERISIM ILE SINIRLI KALDIGINI VE BIRCOK UYGULAMANIN HALA TEST ASAMASINDA OLDUGUNU BELIRTIYOR SIRKET. GENISLEME DEVAM ETTIKCE ANA GUCLERINI KORUMAYA DEVAM EDECEKLERINI BELIRTIYORLAR. BU DURUM, ASLINDA BIZIM DE AMAZON ICIN ANA YATIRIM TEMAMIZI OLUSTURUYOR. SIRKETIN VERI HAZNESININ VE KULLANICI SAYISININ, ELASTIK CLOUD URUNLERININ ALTIN STANDARDINDA OLMASI VE KENDI CIPLERINI URETME ALANINDAKI MUAZZAM TECRUBELERI. BUNUN YANINA BIR DE ANTHROPIC ILE DIL MODELLERI TARAFINDAKI SORUNLARINI ORTADAN KALDIRIRLARSA KI OPEN AI-MICROSOFT’DAN DAHA KAPSAYICI VE KOLAY KOPMAYAN BIR ILISKI PLANLIYORLAR, KESINLIKLE AZURE’UN OPEN AI SORUNLARI YASADIGI DONEMDE BUYUME FARKINI KAPATACAKTIR. ANCAK NETICESINDE ITIRAF ETMELI KI, AWS’IN SIMDIDEN BU AVANTAJLARINI DAHA NET KULLANABILMIS OLDUGUNU TAHMIN ETMISTIM. BU NEDENLE ORTA VADE ICIN POZITIF BEKLENTIYI BOZMASA DA KISA VADEDE GELEN SATISLAR ANLASILABILIR, ALIMLAR ICIN COK ACELECI OLMAYA GEREK YOK. APPLE TARAFINA BAKTIGIMIZDA IYI BIR CEYREK GERIDE KALMIS DURUMDA. SIRKET CIN VE ABD’DE BEKLENTILERIN UZERINDE PERFORMANS GOSTERIRKEN IPHONE TARAFINDA DA COK GUCLU RAKAMLAR ACIKLAMAYI BASARDI. AI YATIRIMLARININ ARTARAK SURECEGINI VE BIRLESME DEVRALMA TARAFINDA HER TURLU SECENEGE ACIK OLDUKLARINI SOYLEDILER. GELECEK SENE SIRI GELISTIRILIYOR VE BIRCOK DIL MODELI ILE ENTEGRASYON ARTTIRILACAK. BU BILGILERIN HEPSI NEREDEYSE ANALIST TOPLANTISINDAN ONCE TIM COOK’UN BASINA VERDIGI KISA DEMECLERDE YER ALIYOR, ANALIST TOPLANTISINDA DA SORULARA KISA CEVAPLAR VERMESI NEDENIYLE SIKICI BIR TOPLANTI GERIDE KALDI. SATISLAR TARAFINDA SIRKETIN CIN RAKAMLARININ CIN’DE VERILEN TESVIKLER ILE ILGILI OLDUGUNU SIRKET DE KABUL EDIYOR ANCAK BUNUN TEK SEFERLIK OLDUGUNU SOYLEMEDILER, MACBOOK AIR’IN CIN’DE EN COK SATAN BILGISAYAR KONUMUNDA OLDUGUNU VURGULADILAR VE ALICILARIN BUYUK KISMININ ILK ALICI OLDUGUNU BELIRTTILER. CIN’IN HEM TALEP TARAFINA HEM SERBEST TICARET KURALLARINA HEM DE HUAWEI’SINE GUVENMEK GERCEKTEN PEK MAKUL DEGIL, BURADA SATISLARDA HAYAL KIRIKLIKLARI OLACAKTIR. ABD TARAFINDA ISE TARIFELER GELMEDEN ALMAK ISTEYEN BIR GRUP OLDUGU TARTISILIYOR ANCAK SIRKETIN TOPLANTI SIRASINDA YILIN DEVAMI ICIN DE YUKSEK BEKLENTILER ACIKLAMASI BU KONUDAKI KORKULARI BIR MIKTAR YATISTIRDI. OZETLE APPLE SU ANDA ACIK ARA EN KIYMETLI TUKETICI HARDWARE SIRKETI OLMAYI SURDURUYOR VE HIZMETLER TARAFINDA DA ARTIS DEVAM EDIYOR. ANCAK APPLE ICIN BUGUN KADAR YARIN DA ONEMLI. HINDISTAN VE VIETNAM YATIRIMLARI SORULDUGUNDA SIRKET ABD’DEKI URETIMI ARTTIRACAKLARINI BEYAN ETTI ANCAK TAMAMEN ABD’YE TASIMA STRATEJISINI KULLANMADI, MUHTEMELEN HUKUMET ILE GERILIM SURECEK. AI TARAFINDA ISE DEMECLERDEN ANLIYORUZ KI APPLE DIL MODELI GELISTIRME KONUSUNDA DISARIYA BAGIMLI DEVAM EDECEK. PERPLEXITY AI SIRKETINI DEVRALMALARI KONUSULAN BIR HUSUS VE BUYUK BIR DEVRALMA OLUR EGER OLURSA, BU BOYUTTA BIR DEVRALMAYI REDDETMIYORLAR. PERPLEXITY SIRKETINI EGER ALIRLARSA, ASLINDA OLMAKTAN KORKTUKLARI YERE GELMIS OLACAKLAR NVIDIA EKOSISTEMI. PERPLEXITY ASLINDA BIR GPT WRAPPER’DIR YANI GPT’NIN OZEL AMACLAR ICIN OPTIMIZE EDILMIS BIR KOLUDUR. SIRKET TABI KI ARTIK FARKLI MODELLER DE KULLANIYOR VE AGENT SURECLERI COK GELISTI ANCAK URUN GELISTIRME HUSUSUNDA NVIDIA KULLANIYORLAR. APPLE, BURAYA GIRDIKTEN SONRA O YEKPARE YAPISINI KAYBETME RISKINE ACIK HALE GELECEKTIR. GOOGLE’IN TPU ICIN GOOGLE ILE GORUSTUKLERI BILINIYOR ANCAK HICBIR SEKILDE NVIDIA PERFORMANSINI ALAMADIKLARI ICIN SURECLERI IPTAL ETTILER, BU DEVRALMA BELLI ACILARDAN BEYAZ BAYRAK SALLAMAK ANLAMINA GELEBILIR. GOOGLE ILE OLAN SEARCH ANLASMALARININ ISE YIL BOYU DEVAM EDECEGINI VARSAYIYORLAR. NETICESINDE APPLE ICIN IYI BIR CEYREK GERIDE KALDI ANCAK TEK BIR SORU VARDI KAFALARDA O DA AI TARAFINDA IN HOUSE MU YOKSA OUT SOURCE MU OLACAKLARI, CEVAP MAALESEF OUTSOURCE GIBI DURUYOR. URETIM HATTINDAKI BIRCOK SORU ISARETI VE HINDISTAN TARAFINDA VERIMLILIGIN DUSUK SEYRETMESI, ABD’NIN URETIMI KENDI EVINE ISTEMESI GIBI HUSUSLAR, SIRKET ICIN OLUMSUZ GUNDEMLER VE GLOBALLESEMEDEN EN COK YARARLANMIS SIRKET OLAN APPLE ICIN FAZLACA KORKUTUCU OLMALI. GOOGLE ILE OLAN ANLASMALARI DA SIMDILIK DEVAM ETSE DE MAHKEME KARARI GELDIKTEN SONRA MUHTEMELEN BOZULACAK VE APPLE ICIN YEPYENI BIR ARAYIS VE YOLCULUK BASLAYACAK. TARIHIN EN KARLI ANLASMALARINDAN BIR TANESI MAHKEME ELI ILE BOZULUYOR VE APPLE HISSESININ BUNA BU KADAR SAKIN TEPKI GOSTERMESI GARIP. APPLE ICIN PEK POZITIF TARAFTA DEGILIZ VE PRIMLERIN SINIRLI BIR ZAMAN DILIMINDE KALACAGINI DUSUNUYORUZ. DETAYLI BILGI ALMAK, IS YATIRIM’IN GUNCEL RAPORLARINA ULASMAK ICIN ASAGIDAKI LINKI KULLANABILIRSINIZ. HTTPS://ARASTIRMA.ISYATIRIM.COM.TR/2025/08/01/BILANCO-GUNLUKLERI-2Q25-31-07-AMAZON-APPLE/ IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. WWW.ISYATIRIM.COM.TR *** YASAL UYARI BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR. 01.08.2025 07:06:05