BILANCO GUNLUKLERI - NVIDIA, MONGODB, SNOWFLAKE, CROWDSTRIKE (IS YATIRIM) NVIDIA ILE BASLAYALIM. NVIDIA BEKLENTILERIN BU CEYREKTE PARALELINDE KALDIGI, GELECEK CEYREK BEKLENTILERINDE ISE HAFIF UZERINE CIKTIGI BIR CEYREGI GERIDE BIRAKTI VE NETICESINDE PIYASA SONRASI ISLEMLERDE SATIS ILE KARSILASTI. RAKAMLARA BAKTIGIMIZDA SATISIN ANA NEDENININ CIN TARAFININ BU DONEMDE BELIR OLARAK YAZILMAMIS OLMASI VE GELECEK CEYREK ICIN DE BEKLENTILERDE YER BULMAMASI. CIN RAKAMLARININ YAKLASIK OLARAK 2-5 MILYAR USD SEVIYESINDE HEMEN MONETIZE EDILEBILECEK BIR BUYUKLUK OLDUGU BELIRTILDI, BU ACIDAN BAKTIGIMIZDA ASLINDA BEKLENTIDE HERHANGI BIR PROBLEM MEVCUT DEGIL VE COK YUKSELMIS OLAN BEKLENTILERE RAGMEN YINE GUCLU BIR CEYREK SONUCUNA ISARET EDIYOR VE ONCEKI CEYREKLERDE YASANANDAN BIRAZ DAHA YUKSEK BIR MARJ ILE BEKLENTILERIN UZERINE CIKMASINI SAGLIYOR. BU CEYREKTEKI RAKAMLARA BAKTIGIMIZDA BEKLENTILERIME PARALEL NETWORKING TARAFI COK GUCLU BIR PERFORMANS GOSTERMIS VE YILLIK OLARAK NEREDEYSE 2’YE KATLANAN BIR GELIR YARATMIS. SIRKET BURADA HEM BLACKWELL ILE BERABER ARSA CIKAN NVL72 YANI 72 CIPIN AYNI ANDA TEK CIP GIBI HAREKET ETTIGI SCALE UP NETWORKUNU KULLANIYOR HEM DE INFINIBAND DENEN FARKLI SERVER KASALARINI BIRBIRINE BAGLAYAN ETHERNET HATLARINI KATIYOR. FAKAT ACIKLAMALARINDA YENI CIKAN SPECTRUM MODELINE DE YER VERDILER. YENI SPECTRUM MODELININ OLCEGI, TUM BIR VERI MERKEZINI NERDEYSE TEK CIP KULLANMA VIZYONUNA SAHIP, HEMEN ACIKLAMANIN ARDINDAN COREWEAVE DA URUNU RESMI HESAPLARINDAN PAYLASTI. NVL72 TARAFINDA ISE RUBIN ILE BERABER NVL144’LERIN GELECEGINI BEYAN ETTILER. NVIDIA, TEHDIT ALTINDAKI NETWORKING ALANINDA SEVIYEYI COK FARKLI SEVIYELERE KOYMAYA DEVAM EDIYOR. RUBIN TARAFINDA HERHANGI BIR GECIKME MEVCUT OLMAYACAK DENDI VE YUKLU BIR URETIM HATTI ILE GIRIS YAPMAK ISTEDIKLERINI BEYAN ETTILER, RUBIN’IN SU ANDA PROTOTIPLERININ HAZIR OLDUGUNU DA EKLEDILER ANCAK JENSEN CIPIN PERFORMANSI ICIN GTC’YI BEKLEMEMIZ GEREKTIGINI SOYLEDI. KAR MARJI TARAFINA BAKTIGIMIZDA PIYASA BEKLENTILERINE PARALEL %72-73 BANDINDA OLDUGUNU GORUYORUZ KI OZELLIKLE HBM3 URUNUN FIYATLARININ INMESIYLE BERABER BURADA BIR DUSUS GORME IHTIMALIMIZ HER GECEN CEYREK ARTIYOR, BU CEYREKTE OLMASINI BEKLIYORDUM ANCAK GERCEKLESMEMIS DURUMDA. CIN TARAFINA BAKTIGIMIZDA JEOPOLITIK KONULARDAN DOLAYI SU ANDA BEKLENTILERDE CIN’E YER VERMEDIKLERINI GORUYORUZ. BLACKWELL’IN FP4 DILINE DE MUSAIT OLDUGUNDAN BAHSETTILER KI BUNUN CIN KISMINDA YER ALDIGINI VARSAYMALIYIZ, DEEPSEEK’IN FP8 ATAGINI MUMKUN KILAN LOGARITMIK OLCEKLENDIRME NVIDIA’NIN BIR BULUSU, SIMDI BURADAKI LIDERLIKLERINI DAHA DA ILERIYE TASIYOR GORUNUYORLAR. ROBOTIK TARAFININ KENDISINE ONEMLI BIR YER BULDUGUNU GORUYORUZ, BUNDA GECTIGIMIZ HAFTALARDA CIKAN YENI THOR CIPLERININ DE BUYUK BIR PAYI VAR, BU URUN VE PLATFOMLARI ILE BIRLIKTE ROBOTIK SEKTORUNDE BIR HIZLANMA GORECEGIMIZI BEYAN EDIYOR NVIDIA, BERABER CALISTIKLARI SIRKETLERI VE THOR’UN TESLIM EDILDIGI SIRKETLERI SAYDIGI KISMA BAKARSANIZ NVIDIA’NIN ASLINDA NEREYE GITMEYE CALISTIGINI DA GORECEKSINIZ, DIL MODELLERI SADECE KUCUK BIR BASLANGIC. BUYUME BEKLENTILERI SORULDUGUNDA ISE JENSEN, GECTIGIMIZ SENE AI NATIVE START UP’LARIN 2 MILYAR USD GELIR ELDE ETTIGINI VE BU SENE 20 MILYAR USD SEVIYESINDE GELIR ELDE ETTIGINI SOYLEDI, HYPERSCALER’LAR DISINDAKI EVRENIN NASIL BUYUDUGUNE VE NE KADAR OLCULEMEZ OLDUGUNDAN BAHSETTI, BU BUYUME TEMPOSUNUN KORUNMASINI BEKLEDIGINI BEYAN ETTI. 2030 YILINA KADAR 2-3 TRILYON USD DEGERINDE AI FABRIKALARI INSASI OLACAGINDAN BAHSEDERKEN (BU TAM DAHA ONCE DE VERILMISTI, HABER DEGERI YOK) KAMU TARAFINDAN GELEN AI TALEBININ SENE SONUNDA YAKLASIK YILLIKLANDIRILMIS 20 MILYAR USD BIR GELIR YARATACAGINI VE BU RAKAMIN GECTIGIMIZ YILA GORE 2 KATINA CIKMIS OLACAGINI SOYLEDILER. BU UNSUR COK KRITIK CUNKU HALA NVIDIA’NIN GELIRLERINDE BUYUK HYPERSCALER SIRKETLERIN PAYI COK YUKSEK, STARTUPLAR VE KAMU TALEBI GELDIKCE, TUM BUYUME BEKLENTILERININ DE YUKARI CEKILMESI GEREKECEKTIR, JENSEN BURADA BIR SURE DAHA %50 CIVARINDA YILLIK BUYUMENIN KORUNMASINI BEKLIYOR KI SEKTOR BEKLENTILERI GENELLIKLE BUNUN OLDUKCA ALTINDA. OZETLE NVIDIA, MANSETTE ZAYIF GORUNEN ANCAK GUCLU BIR CEYREGI GERIDE BIRAKTI VE BLACKWELL ADAPTASYONUNU BLACKWELL ULTRA’YA GECIREREK DEVAM EDIYOR. CIN TARAFININ SORUNLU OLACAGINDAN BAHSETMISTIM, DEEPSEEK’IN EKOSISTEM HEDEFLERI VE FP8 MESELESI BURADAKI BEKLENTILERI SIFIRLAMA NOKTASINA GELECEKTIR. SAATLER ONCE SMIC’NIN AI CIPLER ICIN HIZLICA TESIS KURMA PLANINI ACIKLADIGINI GORDUK. HUAWEI VE CAMBRICON GIBI SIRKETLERIN TALEPLERINI URETECEKLER VE HER SEY DEEPSEEK’IN ISTEGINE GORE TASARLANACAK. CIN SORUNU VE BU GUNDEMIN POPULERLESMESI KISA VADEDE BASKI YARATMAYA DEVAM EDEBILIR ANCAK BU YUKSELISIN ONUNE KESMEYE YETMEYECEKTIR. DUSUSLER ALIM FIRSATI OLACAK. MONGODB ILE DEVAM EDELIM. SIRKETIN BILANCO ACIKLAMASI BIR SUREDIR KOTU GIDEN SURECLERIN TOPARLANDIGINI GOSTERDI VE SIRKET COK SERT KAZANDI. MONGODB, DOGUSTAN BIR JSON SIRKETI, YANI SQL GIBI YAPILANDIRILMIS VERI SETLERININ BASITLESTIRILMIS FORMATLARINA DOGUSTAN ADAPTE OLAN VE BUNUN UZERINE HIZMET SISTEMINI KURAN BIR SIRKET. JSON VERI FORMATI, AI YAZILIMLARININ EGITIM VE BESLENME SURECLERINDE MONGODB PLATFORMUNUN YARDIMI ILE KOLAYCA VE KAYIP OLMAKSIZIN VEKTORLESTIRILEBILIYORLAR, SIRKETIN AI TARAFINDAKI ANA ONERMESI BU. SONRASINDA ORTAYA CIKAN YAPI, VECTOR SEARCH DENEN AI MODELLERININ GELEN SORULARI VEYA GIRDILERI HALI HAZIRDA ELINDEKI VECTOR’LER ILE ESLEMESINI KOLAYLASTIRIYOR. BUNU DA ATLAS ADI VERILEN PLATFORMUNDA GERCEKLESTIRIYORLAR. BUGUNE KADAR SIRKETIN SORUNU, REKABETIN OLMASI IDI. SQL FORMATININ DAHA BASIT VE VERIMLI HALE GETIRILDIGI TEK YAPI MONGODB DEGIL, POSTGRES ADI VERILEN OPEN SOURCE KAYNAKLAR DA AYNI ISLEVI GORUYOR VE MALIYET OLARAK REKABETCI KALIYOR, PALANTIR GIBI SIRKETLER ISE GORDUKLERI VERIYI ONTOLOJI YAPISININ ICERISINE SOKMAK ICIN KENDI AI AGENTLARI (CONNECTOR) ILE KENDISI TASNIF EDIYOR. BU IKI DURUM SIRKET ICIN BIR REKABET ENDISESI YARATIYORDU (BENIM ICIN DE OYLE) ANCAK BU BILANCO ACIKLAMASINDA KORKULARI DAGITMIS GORUNUYORLAR. MONGODB, RAKIBI POSTGRES’E GORE AVANTAJINI YUKSEK OLCEKLERDE GOSTERDIGINE INANIYOR. STARTUP SIRKETLERIN ONCE ISE POSTGRES ILE BASLADIGINI ANCAK SONRASINDA VERI SETLERI BUYUDUKCE VECTORLESTIRMENIN DE VERIMSIZLESTIGINI, BU NEDENLE MUSTERILERININ KENDILERINI TERCIH ETTIKLERINI BELIRTIYOR. IN HOUSE COZUMLER ICIN ISE VERILERIN SINIFLANDIRILMASI, VE MODELLERE EMBED EDILECEK HALE GETIRILMESI SURECINDE KENDILERI KADAR KOMPLE BIR EKOSISTEMIN OLMADIGINI VURGULUYORLAR, NETICESINDE DE GELIERLERINDE VE BEKLENTILERINDE PIYASA BEKLENTILERINI GECMIS DURUMDALAR. MONGODB’NIN GITTIGI YOLUN AI’IN GELECEGINDE KISITLI BIR ROLU OLACAGINI VE IN HOUSE COZUMLERIN, HIBRIT COZUMLERIN VE AGENT’LAR GUCLENDIKCE (GPT5 BU ACIDAN COK ONEMLI BIR ADIM) UCTAN UCA VERIYI KENDI TASNIF EDEN YAPILARIN SIRKETI ZORLAYACAGINI DUSUNUYORUM. BU ACIDAN HALA SUPHE ILE BAKIYORUM VE TAVSIYE ETMIYORUM. BAHSETTIGIM REKABET SORUNLARINDAN BIRINDEN DE SIMDI BAHSEDECEGIZ. SNOWFLAKE ILE DEVAM EDELIM. SNOWFLAKE, KLASIK SAAS SIRKETLERI ARASINDA EN BEGENDIGIM SIRKET OLMAYA DEVAM EDIYOR. SIRKET AI DONUSUMUNDE CIDDI BIR ATIKLIK VE MODEL URETICILERI ILE COK HIZLI KONTAGA GECEREK DATABRICKS GIBI BIR TEHDIDE RAGMEN YERINI KORUMAYI SIMDILIK BASARMIS DURUMDA. ONCELIKLE SIRKETIN YENI ADIMLARININ BASLICASI OLAN POSTGRES ENTEGRASYONUNDAN BASLAYALIM. SNOWFLAKE, MONGO’NUN BU ALANDAKI GUCLENISINI GORMUS OLACAK KI VERILERIN VEKTORLESMESI SURECINDE POSTGRES’I KENDI EKOSISTEMININ ICERISINDE SADECE GOSTERIMSEL BIR ARA DIL KATMANINA INDIRGEYEREK NOKSANLARINDAN KURTULMAYI BASARMIS VE MONGO’YA ASLINDA RAKIP, KOMPLE BIR EKOSISTEM YARATMA YOLUNDA GIDIYOR. HATIRLATMAK GEREKIRSE SNOWFLAKE, AI MODELLERININ OZELLESTIRILMESI SURECINDE MUSTERILERIN ELINDEKI VERILERIN EN DINAMIK VE UYGUN SEKILDE MODELLERE UYGUN HALE GETIRILMESI SURECINDE YER ALIYOR, ARAYA DA BIRCOK AGENT KATMANI KOYARAK VERI ILE KULLANICILARIN KENDI RAPORLAMALARINI VE CALISMALARINI YAPMALARINA DA IMKAN SAGLIYOR, STRATEJI BU YONDE GELISTI. SNOW, MONGO GIBI YAPILARIN ONUNU KESME GIRISIMINE DEVAM EDERKEN AI DESTEKLERI SAYESINDE GUCLU BIR IVME KAZANACAK GIBI GORUNUYOR. SIRKETIN GELIRLERINDEKI IYI GORUNUM, BIR OLCUDE MIGRATION DENEN OZEL SERVERLARDAN CLOUD’A GECIS ILE BAGLANTILI ANCAK SIRKET NET REVENUE RETENTION TARAFINDA DA MEVCUT TRENDIN UZERINE CIKABILECEKLERINI BELIRTMIS DURUMDA, ZATEN %125 ORANLARINDA VE COK YUKSEK OLAN BU ORANIN BIRAZ DAHA YUKSELMESI DEGERLEMELERI DE ETKILEMELI. OZET OLARAK SIRKETIN BU ZOR DUNYADA AYAKTA KALABILDIGINI GORUYORUZ VE REKABETTEN KORKMADIKLARINI BEYAN EDIYORLAR. BUYUME ADJUST EDILMIS SEKILDE GELIR CARPANINA BAKTIGIMIZDA, BENZER NRR ORANINDAKI SIRKETLERE GORE YAKLASIK %25 DAHA DUSUK BIR BUYUME PRIMI ODEDIGIMIZI GORUYORUZ. 260 USD SEVIYELERI SU ASAMADA HEDEFLENEBILIR, POZITIF. CROWDSTRIKE TARAFINA BAKTIGIMIZDA MANSET RAKAMLARIN HAYAL KIRIKLIGI YARATTIGINI VE BUNUN SEBEBININ SIRKETIN YENI KULLANICILARI CEKME KONUSUNDA HALA GECEN SENE YASANAN KRIZIN ETKILERINI ATLATAMAMASI YER ALIYOR GIBI GORUNUYOR. BU NEDENLE DE SATIS YIYOR SIRKET. ANCAK DIKKAT CEKMEK ISTEDIGIM IKI FARKLI KONU VAR. BUNLARDAN BIRINCISI SON DONEMDE PAM YANI KIMLIK GUVENLIGI TARAFINDAKI GELISMELERE SIRKETIN VERDIGI CEVAP. SIRKET, OKTA VE PALO ALTO’NUN AKTIF DEVRALMA STRATEJISININ AKSINE HER ZAMAN YAPTIGI GIBI KENDI YOLUNDAN GITTI VE FALCON PLATFORMUNA PAM TOOL’LARI DA EKLEDI, SU ANDA SIRKET BU ALANDA PLATFORMUNDAN ALDIGI GUC SAYESINDE CIDDI MUSTERI KAZANIMLARI ELDE EDIYOR. IKINCISI ISE ACIKLADIKLARI NEXT-GEN SIEM KANADI. FALCON’UN ICERISINDE YER ALACAK OLAN NEXT-SIEM, ASLINDA SIRKETLERIN GIRIS CIKIS, VERI ALISVERISI GIBI VERILERININ TAKIP EDILDIGI VE GUVENLIK KONTROLUNUN YAPILDIGI SIEM KONSEPTINE SIRKETIN VERDIGI ISIM. BU ALANDA ONUM SIRKETINI DEVRALDIKLARINI ACIKLADILAR BUGUN VE CROWDSTRIKE, SIRKETLERIN PLATFORMA YUKLEDIGI VERILERI KENDISI GEREKLI VE GEREKSIZ OLARAK ELIMINE EDEREK DAHA DUSUK BIR IS YUKU VE ZAMAN AVANTAJINI ELINE GECIRMIS OLDU. NEXT-GEN SIEM TARAFINDA BUNUNLA BERABER YARATACAKLARI ANA YIKIMIN ISE FIYATLAMA TARAFINDA OLACAGINDAN BAHSETTILER, SIRKET KULLANICILARIN YUKLEYECEGI VERIDEN EK BIR PARA TALEP ETMEYECEK, BURADA SIEM’IN VERILERI SUREKLI KENDISINE YUKLEMESINDEN DOLAYI LOCK SCALE YANI VERI HAKIMIYETINI KAZANMIS OLMAYI HEDEFLIYORLAR. BUNLAR SIEM SEKTORUNDE CISCO-SPLUNK BIRLIKTELIGINE VERILMIS COK GUCLU BIR CEVAP VE COK YIKICI OLACAK GIBI GORUNUYOR. SIRKET BU HATTINI DA TAMAMLADIKTAN SONRA BIR SIRKETIN IHTIYACI OLAN TUM GUVENLIK HATLARINI KENDI HAZNESINDE TOPLAMA VIZYONUNA DAHA DA YAKLASACAK. PAM VE SIEM ALANLARINDAKI BU YENILIKLER, SIRKETIN TAM DEGERINI DE YUKSELTIYOR. BIR SIRKETIN TUM VERILERINDEKI, TUM ISLEMLERINDEKI GUVENLIK SORUNLARINI IZLEYEN VE MUDAHALE EDEN BIR PLATFORM KURULUYOR. BUNUN DA ADI MANIDARDIR, FALCON, ISMI ASLINDA BU VIZYONDAN GELIYOR. GERIYE NE KALIYOR? FALCON PLATFORMUNDAN BESLENEREK MUDAHALE EDECEK, RAPORLAMA YAPACAK BIR CALISAN. SIRKET BUNU DA ORTADAN KALDIRIYOR VE CHARLOTTE AI UYGULAMASI ILE YAZDIKLARI AGENT’LAR SAYESINDE ANINDA AKSIYON ALIYOR VE RAPORLUYOR. CROWDSTRIKE, KENDILERININ DE DEDIGI GIBI AI’IN BIR FAYDALANAN OYUNCUSU DEGIL, ONCUSU. PLATFORMLASMA STRATEJISININ ISE TARTISMASIZ LIDERI. SATISLAR GELDIKTEN SONRA SIRKETIN PORTFOYLERE EKLENMESI ICIN ONEMLI BIR FIRSAT OLACAGINI DUSUNUYORUM. GECEN SENE YASANAN MICROSOFT KRIZI, SIRKETIN ASLINDA BAZINI DUSURMUS OLUYOR VE BUYUME ALANINI GENISLETMIS OLUYOR. 500 USD SEVIYELERI ILK HEDEF OLARAK ALINABILIR DETAYLI BILGI ALMAK, IS YATIRIM’IN GUNCEL RAPORLARINA ULASMAK ICIN ASAGIDAKI LINKI KULLANABILIRSINIZ. HTTPS://ARASTIRMA.ISYATIRIM.COM.TR/2025/08/28/BILANCO-GUNLUKLERI-2Q25-27-08-NVIDIA-MONGODB-SNOWFLAKE-CROWDSTIRIKE/ IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. WWW.ISYATIRIM.COM.TR *** YASAL UYARI BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR. 28.08.2025 07:04:02