TFG ISTANBUL MORNING REPORT (TFG ISTANBUL MENKUL DEGERLER ) BORSA ISTANBUL, CUMA GUNU %1,34 DUSUSLE HAFTAYI 10.925 SEVIYESINDEN KAPATIRKEN, ISLEM HACMI 144,7MR TL OLARAK GERCEKLESTI. ENDEKS, TCMB ENFLASYON RAPORUNDA, YIL SONU TUFE ORANININ %31-33 SEVIYESINE YUKARI YONLU REVIZE EDILMESI VE DOLAYISIYLA “SIKI DURUSUMUZLA ANA EGILIMDEKI DUSUSUN DEVAMINI SAGLAMAKTA KARARLIYIZ” DIYEN TCMB BASKANI, ILE BORSA’DA DEVAM EDEN SORUSTURMALAR VE IC SIYASETTEKI BELIRSIZLIKLER, ENDEKSIN CUMA GUNU KIRMIZI KAPANMASINDAKI EN BUYUK ETKENLERDI. BANKA VE HOLDING HISSELERI SIRASIYLA %2,50 VE %2,36 DUSUSLE SATISLARA ONCULUK EDERKEN, SANAYI HISSELERI %1,50 DEGER KAYBETTI. CIMENTO HISSELERINDEKI KAYIPLARLA DA %2’NIN UZERINDE OLURKEN, MADENCILIK HISSELERI YATIRIMCILARIN GUVENLI LIMANA GERI DONUSLERINDEN DOLAYI ORTALAMA %1,94 ARTISLA EMSALLARINDAN POZITIF AYRISTI. BIST30 TARAFINDA MGROS-KOZAL VE BIMAS EN COK KAZANAN HISSELER OLURKEN, KRDMD, BEKLENENDEN YUKSEK NET ZARAR ACIKLAMASINDAN DOLAYI EN COK SATILAN HISSE OLURKEN, TCELL VE ASTOR LISTENIN DIP 3 SIRALAMAYI TAMAMLADI. HAFTALIK BAZDA, BIST100 VE BIST30, SIRASIYLA %0,43 VE %0,83 DEGER KAYBEDERKEN, BANKA HISSELERI %0,35 ARTTI, SANAYI VE HOLDING HISSELERI %1,17 VE %3,02 GERILEDI. GYO HISSELERI, BEKLENTININ ALTINDA GELEN ENFLASYON RAKAMINA PARALEL OLARAK HAFTA BASI GELEN YUKSEK ALIM ISTAHINA PARALEL OLARAK %1,20 ARTARKEN, MADENCILIK HISSELERI %0,45 DEGER KAZANDI. USD/TL HAFTALIK BAZDA %0,35 ARTARKEN, EUR/TL %0,77 YUKSELDI. TAHVIL TARAFINDA 2YILLIK TAHVIL FAIZ ORANLAR 35BP DUSUSLE HAFTAYI %39,87 SEVIYESINDEN KAPATIRKEN, 10YILLIK TAHVIL FAIZ ORANLARI ISE 121BP ARTISLA %32,58 SEVIYESINE YUKSELDI. EMTIA TARAFINDA BRENT GECEN HAFTA OPEC+’IN ARALIK’TA URETIM ARTISA GIDECEGINDEN VE ARTAN PETROL STOKLARINDAN DOLAYI %1,57 DUSERKEN, ONS ALTIN ISE HAFTAYI %0,03 HAFIF DUSUSLE YATAY KAPATTI. ABD`DE MICHIGAN UNIVERSITESI TARAFINDAN OLCULEN TUKETICI GUVEN ENDEKSI, KASIMDA 50,3 PUANLA PIYASA BEKLENTILERININ ALTINA DUSTU. TUKETICI GUVENI HUKUMETIN KAPANMASININ EKONOMIK GORUNUME DAIR BELIRSIZLIGE NEDEN OLMASI VE YUKSEK FIYATLARIN HANE HALKI UZERINDEKI NEGATIF ETKISIYLE 3 YILDAN UZUN SURENIN EN DUSUK SEVIYESINE GERILEDI. TUKETICILERIN KISA VADELI ENFLASYON BEKLENTISI, KASIM’DA %4,6`DAN %4,7`YE CIKTI. UZUN VADELI ENFLASYON BEKLENTISI ISE %3,9`DAN %3,6`YA GERILEDI. DUN CIN’DEN GELEN ENFLASYON RAKAMLARI VERILERINE GORE TUKETICI FIYAT ENDEKSI, GECEN YILIN AYNI DONEMINE GORE %0,2 ARTARKEN, URETICI FIYAT ENDEKSI ISE %2,1 GERILEDI. AN ITIBARIYLE, USD/TL 42,23 VE EUR/TL PARITESI 48,82 SEVIYESINDEN ISLEM GORUYOR. DXY BU SABAH 99,61 SEVIYESINDE YATAY ISLEM GORURKEN, EUR/USD PARITESI 1,1560’A HAFIF GERILEMIS DURUMDA. EMTIA TARAFINDA, BRENT, BU SABAH ABD SENATOSUNDA DEMOKRATLAR VE CUMHURIYETCILER, HUKUMETIN ACILMASINA YONELIK GECICI BUTCE KONUSUNDA ANLASMASI VE DOLAYISIYLA HUKUMETIN TEKRAR YAKIN ZAMANDA ACILMASI BEKLENTISIYLE 63,96$ SEVIYESINE YUKSELIRKEN, ONS ALTIN, FED’DEN FAIZ INDIRIM BEKLENTISI ILE GUVENLI LIMAN ARAYISI SEBEBIYLE HAFTAYA %1’IN USTUNDE YUKSELISLE AN ITIBARIYLE 4053$’A SERT YUKSELIS YAPTI. YURT ICI TARAFINDA BU HAFTA TAKIP EDILECEK ONEMLI MAKRO VERILER: PERAKENDE SATIS-CARI DENGE-KONUT SATISLARI-HAFTALIK BANKACILIK VE HAFTALIK YABANCI MENKUL KIYMET POZISYONLARI ILE KONUT FIYAT ENDEKSI VE YABANCI TURIST SAYISI ACIKLANACAK. YURT DISI TARAFINDA ISE BU HAFTA, ABD ENFLASYON VE PERAKENDE SATIS VERILERIN ACIKLANMASI NORMAL SARTLARDA ACIKLANIYOR ILE AVRO BOLGESI SANAYI URETIMI-BUYUME VE DIS TICARET DENGESI ILE ALMANYA ZEW VE ENFLASYON VE INGILTERE BUYUME VE SANAYI URETIM VERILERI TAKIP EDILECEK. SIYASET TARAFINDA BUGUN DISISLERI BAKANI HAKAN FIDAN, AMERIKA’YA GIDIYOR. MAKRO: TCMB’NIN 2025 YILININ SON ENFLASYON RAPORUNDA, 2025 TUFE ARA HEDEFI %24, 2026 TUFE ARA HEDEFI %16`DA KORUNDU. 2025 YIL SONUNA ILISKIN BEKLENTILER ISE %25-29 ARALIGINDAN %31-33 ARALIGINA CIKARILDI. 2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMINI %32’YE CIKARILDI, ONCEKI TAHMIN %27 SEVIYESINDEYDI. 3.CEYREK BILANCO SONUCLARI: AGHOL: 3,44MR NET KAR ACIKLADI, 2,65MR TL PIYASA BEKLENTISININ UZERINDE NET KAR ACIKLARKEN, GECEN SENE AYNI DONEM 3,93MR TL NET KAR ACIKLAMISTI. SATISLAR 187MR TL GERCEKLESIRKEN, GECEN SENE 190MR TL OLARAK ACIKLANMISTI. FAVOK GECEN SENE 24,87MR TL GERCEKLESIRKEN, BU SENE 25,43MR TL’YE YUKSELDI. ALARK: 3,16MR TL NET KAR ACIKLADI, 692MN TL PIYASA BEKLENTISININ UZERINDE NET KAR ACIKLARKEN, GECEN SENE 1,9MR TL NET KAR ACIKLAMISTI. SATISLAR 3,07MR TL GERCEKLESIRKEN, GECEN SENE 3,05 TL HASILAT ILE HEMEN HEMEN AYNI KALDI. FAVOK GECEN SENE 490MN TL ACIKLANIRKEN, BU SENE 603MN TL OLARAK GERCEKLESTI. EKGYO: 194MN TL NET KAR ACIKLADI, 3,461MR TL PIYASA BEKLENTISININ ALTINDA GERCEKLESTI, GECEN SENE 3MR TL NET KAR ACIKLAMISTI. HASILAT 14,2MR TL ACIKLANIRKEN, GECEN SENE 11,5MR TL OLARAK GERCEKLESMISTI. FAVOK GECEN SENE 2,46MR TL GERCEKLESIRKEN, BU SENE 2,98MR TL’YE ARTTI. ENKAI: 10,71MR TL NET KAR ACIKLADI, 10,34MR TL PIYASA BEKLENTISININ UZERINDE ACIKLADI, GECEN SENE 6,31MR TL NET KAR ACIKLAMISTI. SATISLAR 44,6MR TL GERCEKLESIRKEN, GECEN SENE 26,94MR TL OLARAK ACIKLANMISTI. FAVOK GECEN SENE 5,85MR TL’DEN BU SENE 8,41MR TL’YE ARTTI. HALKB: 7,55MR TL NET KAR ACIKLADI, 7,58MR TL PIYASA BEKLENTISININ HAFIF ALTINDA GERCEKLESTI, GECEN SENE 3,48MR TL NET KAR ACIKLAMISTI. KREDILER 1,91TR TL GERCEKLESIRKEN, GECEN SENE 1,5TR TL OLARAK ACIKLANMISTI. FAIZ GELIRLERI 23,46MR TL GERCEKLESIRKEN, GECEN SENE 7,95MR TL OLARAK ACIKLANMISTI. PGSUS:10,83MR TL NET KAR ACIKLADI, 9,176MR TL PIYASA BEKLENTISININ UZERINDE GERCEKLESTI, GECEN SENE 10,82MR TL NET KAR ACIKLANMISTI. SATISLAR 52,93MR TL GERCEKLESIRKEN, GECEN SENE 40,08MR TL OLARAK GERCEKLESMISTI. FAVOK GECEN SENE 16,04TL ACIKLANIRKEN, BU SENE 18,28MR TL’YE ARTTI. SISE: 1,46MR TL NET KAR ACIKLADI, 1,59MR TL PIYASA BEKLENTISININ ALTINDA GERCEKLESTI, GECEN SENE 1,15MR TL NET KAR ACIKLAMISTI. SATISLAR 53,94MR TL ACIKLANIRKEN, GECEN SENE 57,145MR TL OLARAK GERCEKLESTI. FAVOK GECEN SENE 3,79MR TL’DEN BU SENE 6,49MR TL SEVIYESINE YUKSELDI. ULKER: 1,07MR TL NET KAR ACIKLADI, 1,03MR TL PIYASA BEKLENTISININ UZERINDE GERCEKLESTI, GECEN SENE 627MN TL NET KAR ACIKLAMISTI. SATISLAR 25,41MR TL GERCEKLESIRKEN, GECEN SENE 24,25MR TL OLARAK ACIKLANMISTI. FAVOK GECEN SENE 3,87MR TL’DEN BU SENE 4,51MR TL’YE ARTTI. ECOGR: 7,31MR TL NET KAR ACIKLADI, GECEN SENE 10,82MR TL NET KAR ACIKLAMISTI. SATISLAR 937MN TL ACIKLANIRKEN, GECEN SENE 1,1MR TL HASILAT GERCEKLESMISTI. FAVOK GECEN SENE 491MN TL GERCEKLESIRKEN, BU SENE 562MN TL OLARAK ACIKLANDI. DESA: 113,67MN TL NET KAR ACIKLADI, GECEN SENE 137,91MN TL NET KAR ACIKLAMISTI. SATISLAR 817,46MN TL GERCEKLESIRKEN, GECEN SENE 964MN TL OLARAK ACIKLANMISTI. FAVOK, GECEN SENE 221MN TL ACIKLANIRKEN, BU SENE ISE 167MN TL OLARAK GERCEKLESTI. SEKTOR/SIRKET HABERLERI: IHRACAT: IHRACAT DESTEKLERI HAKKINDA KARARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR CUMHURBASKANI KARARI, RESMÎ GAZETE ‘DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIRDI. TICARET BAKANLIGINDAN EDINILEN BILGIYE GORE, ALICI KREDILERI, SAGLADIGI FINANSMAN AVANTAJLARIYLA YENI PAZARLARA UYGUN MALIYETLERLE GIRISI KOLAYLASTIRIYOR, FINANSMANA ERISIMINDE ZORLUK YASAYAN ULKELERDE TICARI GUVENI ARTIRARAK VE FINANSAL RISKLERI AZALTARAK IHRACATCIYI DESTEKLIYOR VE TURKIYE`NIN URETIM KABILIYETINI FINANSMAN GUCUYLE BIRLESTIRMESI NOKTASINDA ONEMLI KATKI SUNUYOR. TURK EXIMBANK TARAFINDAN KULLANDIRILAN ALICI KREDILERI KAPSAMINDA ORTA VE UZUN VADELI KREDILERIN YANINDA AKREDITIFLI ISLEMLER GIBI KISA VADELI ALICI KREDILERI DE REKABETCI FAIZ ORANLARIYLA KULLANILMASI ICIN DESTEKLENECEK, YURT DISINDA USTLENILEN MUTEAHHITLIK PROJELERI KAPSAMINDA IHRAC EDILEN YATIRIM MALLARI ICIN DE FAIZ DESTEGI AYNI SEKILDE UYGULANACAK. TURGS: SIRKETIMIZ ‘IN 01.01.2025 - 31.10.2025 DONEMI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMEMIS BRUT PRIM URETIMI 115.626.093.683 TL `YE ULASARAK VE BIR ONCEKI YILIN AYNI DONEMINE GORE %45 ORANINDA ARTISLA GERCEKLESMISTIR (GECEN YIL AYNI DONEM 79.966.068.024 TL). EBEBK: EKIM 2025`TE TURKIYE`DE EBEBEK MAGAZALARI VE E-TICARET KANALINDAN SATILAN TOPLAM URUN ADEDI 9.681.629 OLARAK GERCEKLESMISKEN, BU SAYI EKIM 2024`TE 7.843.565`TIR. EKIM 2025`TE SONA EREN 10 AYLIK DONEMDE TURKIYE`DE EBEBEK MAGAZALARI VE E-TICARET KANALINDAN SATILAN TOPLAM URUN ADEDI 87.245.041 OLARAK GERCEKLESMISKEN, BU SAYI 2024`UN AYNI DONEMINDE 75.366.490`DIR. AGESA: 01.01.2025-31.10.2025 DONEMINE AIT PRIM URETIMI HAYAT DALI 19.121.285.987 TL, HAYAT DISI 258.980.808 TL OLMAK UZERE TOPLAM 19.380.266.795 TL OLARAK GERCEKLESMIS OLUP, GECEN YILIN AYNI AYINA GORE PRIM URETIMI %67 ORANINDA ARTIS GOSTERMISTIR. AKGRT: EKIM AYINA AIT OLAN PRIM URETIMI 3.806.537.000 TL`YE ULASARAK BIR ONCEKI YILIN AYNI AYINA GORE %19 ARTMISTIR. ANHYT: 01.01.2025-31.10.2025 DONEMINE AIT BRUT PRIM URETIMI, HAYAT DALI 16.414.459.274,41 TL OLUP, HAYAT DISI 1.878.876,58 TL OLMAK UZERE TOPLAM 16.416.338.150,99 TL OLARAK GERCEKLESMISTIR. GLRMK: POLONYA VARSOVA METROSU 1. HATTI`NIN TELSIZ SISTEMLERININ MODERNIZASYONU IHALESI TEKRAR YAPILMIS OLUP, SIRKETIMIZ IHALEDE BIRINCI SIRADA YER ALMISTIR. IDARE TARAFINDAN IHALE SONUC BILDIRIMI SIRKETIMIZE TEBLIG EDILMISTIR. SOZLESME BEDELI KDV DAHIL 29.827.500 PLN`DIR. IPEK: BORSA YILDIZ PAZARI`NDA ISLEM GORMEKTE OLAN IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S.`NIN TICARET UNVANI `TR DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S.` DEGISMESI NEDENIYLE BULTEN ADI 10/11/2025 TARIHINDEN ITIBAREN `TR DOGAL ENERJI` OLARAK DEGISTIRILECEKTIR. MEVCUT `IPEKE` ISLEM KODU 24/11/2025 TARIHINDEN ITIBAREN `TRENJ` OLARAK DEGISTIRILECEKTIR. KOZAA: BORSA YILDIZ PAZARI`NDA ISLEM GORMEKTE OLAN KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S.`NIN TICARET UNVANI `TR ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S.` OLARAK DEGISMESI NEDENIYLE BULTEN ADI 10/11/2025 TARIHINI ILE `TR ANADOLU METAL MADENCILIK` DEGISTIRILECEKTIR. MEVCUT `KOZAA` ISLEM KODU 24/11/2025 TARIHINDEN ITIBAREN `TRMET` OLARAK DEGISTIRILECEKTIR. KOZAL: BORSA YILDIZ PAZARI`NDA ISLEM GORMEKTE OLAN KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.`NIN TICARET UNVANININ `TURK ALTIN ISLETMELERI A.S.` OLARAK DEGISMESI NEDENIYLE BULTEN ADI 10/11/2025 TARIHINDEN ITIBAREN `TURK ALTIN ISLETMELERI` OLARAK DEGISTIRILECEKTIR. MEVCUT `KOZAL` ISLEM KODU 24/11/2025 TARIHINDEN ITIBAREN `TRALT` OLARAK DEGISTIRILECEKTIR. TFG ISTANBUL MENKUL DEGERLER A.S. WWW.TFGISTANBUL.COM/ARASTIRMA-RAPORLAR *** YASAL UYARI BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR. 10.11.2025 08:35:56