SAVAS SONRASI YARI ILETKENLERIN GUNDEMI (IS YATIRIM) SAVASIN BITTIGI HABERLERI COSKUYLA KARSILANIRKEN TEKNOLOJI DUNYASININ KENDI ICERISINDE OLDUKCA KARISIK BIR GUNDEM VAR. ANTHROPIC MODELININ SADECE ABD’LI KULLANICILAR ICIN KULLANILABILIR OLMASI TALEBINDEN CIP SEKTORUNE, CIP SEKTORUNDEN FOTONIK DUNYASINA VE GUC TUKETIMINE VE UZAY TEMASINA KADAR YOGUN BIR GUNDEM VAR. BU GUNDEMLERI ANLAMAK, SAVAS SONRASI DONEMDE GORMEKTE OLDUGUMUZ COSKU ICERISINDE DOGRU YERLERE YONLENMEMIZI SAGLAYACAKTIR. KATMAN KATMAN GIDELIM VE ANTHROPIC’TEN BASLAYALIM. ONCELIKLE MYHTOS MUDALI FABLE MODELI, YALNIZCA BIR DIL MODELI DEGIL, AYNI ZAMANDA BIRCOK ZINCIRLEME REAKSIYONU GERCEKLESTIREBILEN, SAF DIL MODELININ UZERINE KATMAN CIKILMIS BIR URUN. BU NEDENLE ASLINDA ANTHROPIC VE OPEN AI SIRKETLERININ NERELERDEN COMMODITY OLMAKTAN AYRISTIGINI GORMEMIZ ACISINDAN ONEMLI BIR GELISME. COWORK UYGULAMALASINA BAKTIGIMIZDA ORADA DA DAHA FARKLI OZELLIKLERI, IZIN PROTOKOLLERI GELISMIS BIR SAAS TIPI URUN ILE KARSILASIYORDUK, FABLE DA BUNUN BIR BENZERI. YAZILAN RAPORLARDAN GORDUGUMUZ KADARIYLA FABLE’IN MYHTOS’A GORE GUVENLIK KONUSUNDA DAHA HASSAS OLMASI BAZI SORUNLARI DA BERABERINDE GETIRMISTI VE OPEN AI CODEX TARAFINDA DAHA RAHAT HAREKET EDILEBILDIGI ICIN BIR KAYMA YASANIYORDU DERKEN MODELIN ABD HUKUMETI ENGELINE TAKILDIGINI GORDUK. BUNUN BIR SONRAKI ASAMASININ CINLI ACIK MODELLERE DOGRU YONELECEK BIR KISITLAMA OLACAGINI TAHMIN EDIYORUM. ACIK KAYNAK MODELLERE OLAN TALEBI ELBETTE ARTTIRACAK GELISMELER BUNLAR BU NEDENLE NEBIUS TARAFINDA POZITIF HAREKET GORECEGIZ KISA VADELI OLARAK ANCAK CINLI ACIK KAYNAK MODELLERE BIR ERISIM KISITI GELDIGINDE PIYASA GOOGLE VE NVIDIA’YA KALACAKTIR. BUNUN NETICESINDE DE ASLINDA NVIDIA TOOL’LARININ KULLANIMI COK ONE CIKACAK VE NEOCLOUDLAR ARASI BIR YAKINLASMA GORMEMIZ MUMKUN HALE GELECEKTIR DIYE DUSUNUYORUM. FAKAT CINLI MODELERE GELECEK OLAN BU KISIT, EGER BEKLEDIGIM GIBI GELIRSE IKI ULKE ARASINDAKI SURTUSMENIN BASKA BIR SEVIYEYE CIKTIGINI DA GOSTERECEK. BUGUN BAKTIGIMIZDA YAZILIM VE HIZMET TARAFINDA MUESSES NIZAM HALA SURUYOR. QWEN VE DEEPSEEK MODELLERI SILIKON VADISI’NE HAKIM, APPLE CIN’DE RAHAT RAHAT SATIS YAPABILIYOR, YANI TEKNOLOJININ EKOSISTEMLERINDE BIR KIRILMA GORMUS DEGILIZ. CIN’IN BURADAKI ANA STRATEJISININ ABD’NIN HARDWARE STOGUNUN UZERINE YUZEN ACIK KAYNAK MODELLERI ILE ARGE HARCAMALARINI ABD’LI SIRKETLERE BIRAKAN BIR YAPI OLDUGUNDAN BAHSETMISTIM, BUNA GELECEK BIR DARBENIN CIN’E FATURASI KAYDA DEGER OLACAKTIR VE MISILLEME YAPMASI MUHTEMEL. ILK BAKISTA FOTONIK DEGER ZINCIRINDEKI KRITIK ANA URETIM MATERYELLERI UZERINDEN BIR IHRACAT KOTASI MUHTEMEL GORUNUYOR, ARKASINDAN APPLE GIBI SIRKETLERI KONUSMAMIZ MUHTEMEL. ANCAK CIKARMAMIZ GEREKEN ANA SONUC SU HER ULKENIN EN YUKSEK PERFORRMANSTA OLMASA DA BELLI OLCULERDE CIP KAPASITESINE BAGIMSIZ BIR YAPI ILE SAHIP OLMASI GEREKLI. ONUN UZERINDEN MODEL VE EKOSISTEM INSA ETMEK ISE GORECE DAHA ERISILEBILIR BIR SUREC. ARTIK AI EKOSISTEMI, CLOUD HIZMETLERI, CIP VE ALTYAPI ALANI STRATEJIK OLDUGUNU GOSTERMEYE BASLADI. CIP EKIPMAN SIRKETLERI ICIN ONEMLI BIR KIRILIM OLDUGU KANAATINDEYIM. LAM RESEARCH, ASML, KLA GIBI SIRKETLER ASLINDA ONUMUZDEKI DONEMDE ABD’NIN ANA SILAHLARI OLACAKTIR. FERRARI’NIZ OLMADAN DA A NOKTASINDAN B NOKTASINA GIDEBILIRSINIZ, BIRCOK ULKENIN BUNU DENEYECEGI BIR DONEME GIRDIGIMIZI DUSUNUYORUM VE EKIPMAN SEKTORUNDEKI POZITIF HAREKETIN DEVAMINI BEKLIYORUM. GELELIM FOTONIK TARAFINA. GECEN HAFTANIN EN KRITIK HABERI CPO’LARIN ILERI TARIHE ERTELENMESI HAKKINDA YAZILIP CIZILENLER OLDU. CPO, DAHA ONCEKI YAZILARDA KONUSTUGUMUZ UZERE CIPIN ICERISINE EKLENEN OPTIK MODUL SAYESINDE LAZER ESLIGINDE GELEN VERININ TEKRAR ELEKTRIGE CEVRILDIGI MODULLERDI. CPO,NPO VE PLUGGABLE OPTICS KAVRAMLARINI COK KISA AYRISTIRALIM. BU OPTIK MODULLER EGER CIPIN ICERISINE YERLESTIRILIYOR ISE ADI CPO, BIRAZ DAHA UZAGA KONUYORSA NPO, DAHA DA UZAGA KONARAK CIP VE OPTIK MODUL ARASINDAN BIR BAKIR HAT GECIYOR ISE PLUGGABLE OPTIK ADI VERILIYOR. YAPI OLARAK INCELEDIGIMIZ CPO VE NPO MODULLERI NEREDEYSE AYNI YAPILAR, CPO’DA CIP ILE UZAKLIK YAKLASIK 10MM NPO DA ISE 150MM CIVARINDA. ARADAKI FARKI OLUSTURAN ISE CPO CIPE DAHA YAKIN OLDUGU ICIN TERMAL SURECLER, AKTARIM SIRASINDAKI VERI KAYBI DAHA DUSUK VE DAHA ZAHMETSIZ, DAHA PURUZSUZ ANCAK CPO’LARDA CIP PAKETININ TOPTAN DEGISMESI GEREKIYOR. PLUGGABLE MODULLERDE ISE ADINDAN ANLAYACAGIMIZ UZERE DISARIDAN HARICI OLARAK TAKILABILEN MODULLERDEN BAHSEDIYORUZ VE BURADA ASLINDA SURECLERDEKI PURUZLER BIRAZ DAHA ARTIYOR. CPO’LARIN GECIKMESI ELBETTE ONEMLI BIR SORUN ANCAK ENDUSTRI SU ANDA NPO VE PLUGGABLE YOLU ILE DE BELLI BIR PERFORMANSI MASAYA GETIREBILIR GIBI GORUNUYOR. BU DEGISIMDEN PEK ETKILENMEYECEK OYUNCULAR ISE AXT, TSEM GIBI OYUNCULAR OLACAKTIR. INDIUM FOSFAT TEMELI DEGISMIYOR VE AYNI MATERYELLER KULLANILMAYA DEVAM EDIYOR. FOTONIK TARAFINDAKI DIGER GELISMELER DE BU MATERYEL URETICILERINI DESTEKLIYOR VE SEKTORUN SORUNLARINI GOZ ONUNE SERIYOR. CIN’IN INP URETIMINDE KULLANILAN TEMEL MATERYELLER ICIN IHRACAT RAKAMLARINDA BIR DUSUS GORECEGIMIZ PIYASADA KONUSULUYOR VE BU NEDENLE HALI HAZIRDA ARZ TARAFI SORUNLU OLAN BU URUNLER DAHA DA SIKISIK HALE GELECEKTIR. BURAYA KADAR ASLINDA BIRAZ DAHA ARTIK TARTISILAN BIR KISIM. BENIM DIKKATIMI CEKEN ISE FARKLI BIR GUNDEM VAR. NVIDIA’NIN GECTIGIMIZ GUNLERDE SCALE UP SURECLERI ICIN VCSEL LAZERLERINI KULLANABILECEGINE DAIR BIR SUNUM YAPTI. BASITLESTIRELIM, NVIDIA ASLINDA DIYOR KI KASA ICERISINDE KISA MESAFELERDE (SCALE UP) OPTIK KULLANIMINDA SORUN YASIYORUZ ANCAK ESAS EN BUYUK IHTIYAC VE EN BUYUK VERI AKTARIMLARI CIPTEN CIPE OLUYOR, KASADAN KASAYA UZAK MESAFELI VERI AKTARIMI (SCALE OUT) TARAFINA DAHA KOLAY ENTEGRE ETSEK DE YAKINLARDA ZORLANIYORUZ VE INP MATERYELI TEDARIGI ZOR OLDUGU ICIN DAHA BASIT VE INP KULLANMAYA BIR ISIN MODELINE GECMEYI DUSUNUYORUZ. BUNU EGER BASARIRLARSA, OPTIK SEKTORUNUN HEDEF PAZARININ KATLANARAK GIDECEGINI VARSAYABILIRIZ VE ZATEN BU DURUM FIYATLANIYOR OLSA DA SURE OLARAK COK DAHA ERKENE CEKILMESI MUHTEMEL. SEBEBI ISE INP MATERYELININ BAHSETTIGIM UZERE JEOPOLITIK OLARAK SORUNLU OLMASI VE ARZ ARTTIRMADA SORUNLARLA KARSILASILMASI. BUNUN YERINE GAAS DENEN BIR MATERYEL KULLANILACAK GIBI DURUYOR VE BURADA ARZ TARAFI DAHA SORUNSUZ DAHA OLGUN GORUNUYOR. OPTIK SEKTORU ICIN ISE IKILEM ASLINDA SURADA BU VCSEL ISINLARI BUGUN KULLANILAN ISINLARDAN DAHA DUSUK KAR MARJI SAGLIYOR OLABILIR CUNKU DAHA BASIT BIR TEKNOLOJI VE KOMPLEKSITE AZALIYOR, FAKAT SCALE UP HEDEF PAZARININ ERKEN ACILMASI VE HACMIN HIZLICA BUYUMESI IHTIMALII LITE, COHR GIBI SIRKETLERI HACIM SAYESINDE DESTEKLEYECEKTIR DIYE DUSUNMEK DAHA DOGRU. DEGISMEYEN KONU ISE EKIPMAN IHTIYACI, LAZER KULLANIMI DEVAM ETTIKCE EPITAXY DENEN SURECLER, MOCVD GIBI EKIPMANLARA OLAN TALEP DEVAM EDECEK, BU NEDENLE VEECO, AIXTRON GIBI OYUNCULAR ICIN BUYUME TAM GAZ SURECEKTIR DIYE DUSUNUYORUM. OPTIK TARAFI ICIN NETTE POZITIFIM, TAHMIN EDILECEGI UZERE COK HAREKETLI BIR GUNDEM VAR. KISA VADE ICIN AXT, TSEM’NIN CIN HABERLERINDEN FAYDALANMASINI, ORTA UZUN VADE ICIN ISE VEECO’NUN BU GUNDEMLERDEN MAKSIMUM FAYDALANACAGINI DUSUNUYORUM. SEKTOR TOPYEKUN TUM BU GELISMELERDEN ZATEN FAYDALANACAK, KONUSMADIGIMIZ BIR DE UZAY TEMASININ YAKINDA ACILDIGINI VE COHR, LITE ICIN YENI BIR GUNDEM OLARAK TARTISILDIGINI GORECEGIZ AMA ONU SIMDI KONUSURSAK YAZI COK UZAYACAK, HBM YERINE NAND VE DAGINIK HAFIZA SISTEMLERI OPTIK ILE BAGLANIRSA COK DAHA BASKA BIR HIKAYE KONUSUYOR OLACAGIZ. OPTIK POZITIF DEMEK SANIRIM YETERLI. SON OLARAK 800V GUNDEMINDEN BAHSEDELIM. 800V GUNDEMI ASLINDA LISE FIZIK BILGISI UZERINDEN YUKSELIYOR. P:I*V VE P(LOSS):I^2*R FORMULLERINI HEPIMIZ HATIRLARIZ. VOLTAJ YUKSELDIKCE BIRINCI FORMULE GORE AKIM DUSUYOR GUCU SABIT OLARAK VARSAYARSAK, IKINCI FORMULDE ISE KAYBOLAN GUC, SABIT DIRENCTE AKIMA BAGLI, AKIM DUSERSE KAYIP DA AZALIYOR. BU SAYEDE DAHA YUKSEK VOLTAJ ILE ELEKTRIGI SERVERLARA GETIREBILIRSEK, DAHA AZ BAKIR KULLANIRIZ, DAHA INCE BAKIR KULLANIRIZ VE ANA ELEKTRIK HATLARINDAN CEKTIGIMIZ DEVRELERDEN DAHA AZ SUREC YONETEREK DAHA AZ EKIPMAN ILE ELEKTRIK GETIREBILIRIZ. BURADAKI MIMARILER DAHA YUKSEK KATMA DEGERLI OLUYOR VE ARADAKI EKIPMAN, BAKIR TALEBI BIRAZ AZALTILABILSE DE KASA ICERISINDEKI VE VERI MERKEZI ICERISINDEKI TERMAL YONETIM VE DOGRUDAN AKIM DEGISIMLERI DAHA MUHIM HALE GELIYOR. BASLARDA 800V’NIN EN BUYUK FAYDALANANLARI OLARAK VERTIV, GEV, SIEMENS ENERGY VE SCHNEIDER ELECTRIC KONUSTUK ANCAK ARTIK DIGER BOLGELERE DE SIRAYET ETTIGINI VE CIP DUZEYINI TARTISTIGIMIZI GORUYORUZ. 800V OLARAK GELEN ELEKTRIK, CIP ICERISINDE 50V SEVIYELERINE KADAR INMEK DURUMUNDA, BU NVIDIA GPU’LARININ CALISTIGI ARALIK. HBM GIBI MATERYELLER ISE DAHA DA FARKLI VOLTAJ ARALIKLARI ILE CALISIYOR. BU DA TERMAL VE GUC YONETIMI COK FAZLA KATMA DEGER ISTIYOR. LATTICE SEMI, VICOR, INFINEON, TEXAS INSTRUMENTS GIBI SIRKETLER DE BURADA FAYDALANAN OYUNCULAR OLUYORLAR. 800V GECISININ ERTELENMESI HAKKINDA CIDDI BIR TARTISMA YASANIYOR, NVIDIA GECIKMEYI YALANLIYOR ANCAK SU BIR GERCEK KI ORTA VADEDE BU VOLTAJ VE TERMAL YONETIM COK KIYMETLI OLMAYA DEVAM EDECEK. SAVASIN BITMESI ONEMLI BIR KIRILMA OLDU VE YASAMAKTA OLDUGUMUZ YUKSELISTEKI BAZI ONEMLI DETAYLARI, COSKUYA KAPILIRKEN BILINCLI KAPILMAK ADINA YAZMAYA CALISTIM. SPACEX HALKA ARZI SONRASI UZAY TARAFINDA DA TOPARLANMANIN DEVAMINI TAHMIN EDIYORUM UTKU OKTAY ACUNDEGER DETAYLI BILGI ALMAK, IS YATIRIM’IN GUNCEL RAPORLARINA ULASMAK ICIN ASAGIDAKI LINKI KULLANABILIRSINIZ. HTTPS://ARASTIRMA.ISYATIRIM.COM.TR/2026/06/15/SAVAS-SONRASI-YARI-ILETKENLERIN-GUNDEMI/ IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. WWW.ISYATIRIM.COM.TR *** YASAL UYARI BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR. 15.06.2026 16:53:55